Documentación de BizCortex

Mantenimiento de datos

Revise números, direcciones y personas de contacto dudosos detectados en llamadas, correos y comprobaciones.

Las llamadas, los correos, los SMS y las comprobaciones en segundo plano averiguan cosas sobre sus datos de contacto: un número que no existe, un correo rebotado, un contacto que se ha ido, una recomendación de otra persona. Los casos claros se aplican automáticamente. Todo lo demás llega a «Mantenimiento de datos» para que se tome una decisión. Ábralo desde la barra lateral de Ventas (página especializada) o desde la tarjeta Mantenimiento de datos de un contacto.

Mantenimiento de datos
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas
  • Lector

Pasos

  1. 1. Elija una pestaña

    Pestañas: «Por revisar», «Aplicados», «Resueltos», «Descartados» y «Sin efecto».

  2. 2. Aplique una propuesta

    Cada elemento indica su tipo, su origen y el detalle, además de una propuesta como «¿Usar el número encontrado?». Haga clic en «Aplicar» para aceptarla, o en «Editar» para cambiar antes los valores (los campos vacíos no se modifican) y haga clic en «Aplicar corrección».

  3. 3. Descarte

    Haga clic en «Descartar», añada una nota opcional y haga clic en «Confirmar descarte».

  4. 4. Recomendaciones

    Cuando una llamada menciona un contacto nuevo, el elemento ofrece crear un nuevo contacto. Al nuevo contacto solo se le llama cuando usted documente el motivo de la conexión (al menos 20 caracteres).

  5. 5. Ajustes

    Haga clic en «Ajustes» (requiere el permiso de escritura de ajustes del CRM) para definir cómo se mantienen actualizados los datos y, después, haga clic en «Guardar».

Campos y opciones

Tipos

El número no existe, Correo rebotado, Marcado como spam, SMS no entregable, Contacto equivocado, El contacto se ha ido, Recomendación.

Orígenes

Operador, Llamada, Entrega de correo, Entrega de SMS, Respuesta por correo, Comprobación, Reunión, Manual.

Estado en el CRM

CRM: escribiendo, CRM: actualizado, CRM: fallido, CRM: no escrito.

Comprobar de nuevo tras (días)

Los contactos de campañas en curso que nadie ha confirmado durante este tiempo se vuelven a comprobar (aviso legal, perfil público). Valor predeterminado 180, se permite de 30 a 730. Una llamada nunca se retiene por este motivo.

Comprobaciones por día

Cada comprobación consume solicitudes de búsqueda. Valor predeterminado 100, se permite de 0 a 1000. Con 0 se desactivan las comprobaciones automáticas.

Sustituir el número automáticamente

Activado por defecto. Solo cuando el operador informa de que el número antiguo no existe, el nuevo figura en el aviso legal, no se ha dado de baja y no pertenece a ningún otro contacto. En caso contrario, el número queda como propuesta.

Escribir las correcciones en el CRM

«Nunca», «Solo tras aprobación (recomendado)» (predeterminado) o «Automáticamente». Las correcciones automáticas solo rellenan campos vacíos del CRM, salvo cuando se sustituye un número inexistente.

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