Importar contactos desde CSV o Excel

Quién puede usarlo

• Propietario
• Administrador
• Ventas

Pasos

1. 1. Subir archivo

   Haga clic en «Elige un archivo CSV o Excel…». Se aceptan archivos CSV con coma o punto y coma y archivos de Excel (.xlsx). La fila de cabecera se detecta automáticamente y se reconocen los nombres de columna en alemán.

2. 2. Asignar columnas

   Cada columna de su archivo se muestra con un valor de ejemplo. Elija el campo correspondiente o «ignorar». Campos: Empresa, Persona de contacto, Teléfono, Correo electrónico, Sitio web, Idioma, Zona horaria y Motivo (§7 UWG). Las columnas sin asignar se guardan como campos adicionales. Empresa y Teléfono son obligatorios; sin ellos la importación no puede ejecutarse. Las filas con problemas se enumeran con su número de fila y el motivo.

3. 3. Base jurídica

   Elija el tipo («Consentimiento presunto (B2B)» o «Cliente existente») y escriba el motivo concreto. Se adjunta a cada contacto importado. Elija el idioma de los contactos. Si el motivo es demasiado corto, el botón avisa de que los contactos quedarán bloqueados.

4. 4. Ejecute la importación

   Haga clic en «Importar N filas». El resultado muestra Creados, Duplicados omitidos y Fallidos. Haga clic en «Ir a contactos» o en «Importar otro archivo».

Conviene saber

• Un archivo puede tener como máximo 5 MB y 20.000 filas.
• Los contactos importados sin motivo se conservan, pero no se les puede llamar hasta que documente un motivo para cada uno.
• Los duplicados se omiten y no se modifican.

Relacionado

• Base jurídica y consentimiento

  Documente el motivo de la llamada (§7 UWG) y registre el consentimiento expreso para el correo electrónico.

• Lista de contactos

  Todos los contactos para la venta telefónica con empresa, fase, base jurídica, origen y siguiente paso.