Documentación de BizCortex

Convertir un contacto en cliente

Cree o vincule un cliente en Ventas y, si lo desea, un borrador de presupuesto.

Cuando un contacto compra, conviértalo en cliente. En la página del contacto, haga clic en «Convertir en cliente». BizCortex crea un cliente en Ventas o vincula uno existente, y puede crear un borrador de presupuesto de inmediato.

Convertir un contacto en cliente
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas

Pasos

  1. 1. Elija el cliente

    En «Cliente existente (opcional)» elija un cliente o déjelo vacío. Si lo deja vacío, se vincula un cliente con el mismo correo electrónico; si no existe, se crea uno nuevo.

  2. 2. Opciones

    Marque «Crear un borrador de presupuesto» y la opción para poner la fase en Ganado según necesite, y añada una nota.

  3. 3. Convierta

    Haga clic en «Convertir». Verá un mensaje de que se ha creado el cliente o de que se ha vinculado a un cliente, y otro de que se ha creado el borrador de presupuesto si lo pidió. Use «Abrir cliente» y «Abrir presupuesto» para continuar en Ventas.

Conviene saber

  • Tras la conversión, el contacto muestra la etiqueta «Cliente» y la cronología muestra una entrada «Cliente».

Relacionado

  • La página del contacto

    Todo sobre un contacto: comprobación de llamada, llamadas, embudo, reuniones, correos, investigación, cronología y base jurídica.