Documentación de BizCortex

Añadir un contacto a mano

Cree un único contacto con la empresa, la persona de contacto, los ajustes de llamada y la base jurídica.

Use este formulario para contactos sueltos que tenga a mano en este momento. Introduzca un nombre y una empresa; la investigación empieza automáticamente en segundo plano en cuanto existe el contacto. Abra Contactos y haga clic en «Nuevo contacto», o use la tarea de la barra lateral «Añadir un contacto».

Añadir un contacto a mano
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Ventas

Pasos

  1. 1. Empresa

    Introduzca la empresa y, si lo tiene, el sitio web. El sitio web mejora considerablemente la investigación.

  2. 2. Persona de contacto

    Introduzca quién debe contestar al teléfono: persona de contacto, teléfono y correo electrónico. Se reconocen los formatos de teléfono alemanes. Un correo electrónico no válido muestra «No es una dirección de correo válida.»

  3. 3. Llamadas

    Elija el idioma (el predeterminado de la cuenta, alemán o inglés) y la zona horaria. El idioma y la zona horaria determinan la voz, el aviso de IA y la franja horaria permitida para llamar. Deje la zona horaria en «Deducir del número» o elija Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, EE. UU. Este o EE. UU. Oeste.

  4. 4. Base jurídica

    Es opcional al crear el contacto, pero sin ella el sistema rechaza la llamada. Elija el tipo y escriba el motivo concreto. Un contador muestra cuántos caracteres le faltan; el mínimo es 20. Si lo deja vacío, puede adoptar más tarde un motivo de la investigación.

  5. 5. Encontrar empresas similares (opcional)

    Marque «Buscar empresas similares y añadirlas como leads» para buscar empresas del mismo mercado. Se añaden como grupo en segundo plano.

  6. 6. Guarde

    Haga clic en «Crear contacto». Verá «Contacto creado» y la investigación se ejecuta en segundo plano.

Campos y opciones

Tipo de base jurídica

«Consentimiento presunto (B2B, §7(2)(1) UWG)», «Consentimiento expreso (§7a UWG)» o «Cliente existente».

Motivo concreto

Por ejemplo: «Nos conocimos en IFAT 2026, mostró interés en la automatización por voz en el stand.» Al menos 20 caracteres.

Texto, fecha y origen del consentimiento

Solo es obligatorio para el consentimiento expreso (§7a UWG). Orígenes: Feria, Formulario web, Teléfono, Correo electrónico, Contrato, Cliente existente, Fuente pública.

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