Documentation BizCortex

Ajouter un contact manuellement

Créer un contact unique avec entreprise, interlocuteur, paramètres d’appel et base juridique.

Utilisez ce formulaire pour les contacts isolés que vous avez sous la main. Saisissez un nom et une entreprise ; la recherche d’informations démarre automatiquement en arrière plan dès que le contact existe. Ouvrez Contacts et cliquez sur "Nouveau contact", ou utilisez la tâche "Ajouter un contact" de la barre latérale.

Ajouter un contact manuellement
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Ventes

Étapes

  1. 1. Entreprise

    Saisissez l’entreprise et, si vous l’avez, le site web. Le site web améliore nettement la recherche d’informations.

  2. 2. Interlocuteur

    Indiquez qui doit décrocher le téléphone : interlocuteur, téléphone et email. Les formats de numéro allemands sont reconnus. Un email non valide affiche "Adresse email invalide."

  3. 3. Appels

    Choisissez la langue (Valeur par défaut du compte, allemand ou anglais) et le fuseau horaire. La langue et le fuseau horaire déterminent la voix, l’information sur l’IA et la plage horaire d’appel autorisée. Laissez le fuseau horaire sur "Déduire du numéro" ou choisissez Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume Uni, États Unis Est ou États Unis Ouest.

  4. 4. Base juridique

    Facultative à la création, mais sans elle le système refuse l’appel. Choisissez le type et rédigez le motif concret. Un compteur indique combien de caractères il vous manque ; le minimum est de 20. Si vous laissez le champ vide, vous pourrez reprendre plus tard un motif issu de la recherche d’informations.

  5. 5. Trouver des entreprises similaires (facultatif)

    Cochez "Rechercher des entreprises similaires et les ajouter comme prospects" pour rechercher des entreprises sur le même marché. Elles sont ajoutées en groupe en arrière plan.

  6. 6. Enregistrer

    Cliquez sur "Créer le contact". Le message "Contact créé" s’affiche et la recherche d’informations s’exécute en arrière plan.

Champs et options

Type de base juridique

"Consentement présumé (B2B, § 7 al. 2 n° 1 UWG)", "Consentement explicite (§ 7a UWG)" ou "Client existant".

Motif concret

Par exemple : "Rencontré à l’IFAT 2026, a manifesté son intérêt pour l’automatisation vocale sur le stand." Au moins 20 caractères.

Formulation, date et source du consentement

Requis uniquement pour le consentement explicite (§ 7a UWG). Sources : Salon professionnel, Formulaire web, Téléphone, Email, Contrat, Client existant, Source publique.

Voir aussi