HubSpot
Ce qui arrive dans HubSpot depuis vos appels, quel script s’applique à chaque étape d’affaire, et la récupération de contacts.
Ouvrez l’application Administration, "Intégrations", "HubSpot" (page spécialisée). Connectez vous via OAuth avec "Connecter HubSpot" ou au moyen d’un jeton collé. Cliquez sur "Vérifier la connexion" pour contrôler.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Ventes (lecture seule)
Étapes
1. Choisir ce qui est synchronisé
Activez "Créer et lier des entreprises", "Enregistrer les rendez vous réservés" et "Créer une opportunité pour un rendez vous réservé". Pour les affaires, choisissez le pipeline, l’étape, le propriétaire des nouveaux enregistrements et le nom de l’affaire (espaces réservés {company} et {date}). Cliquez sur "Enregistrer".
2. Associer les scripts aux étapes
Sous "Quel script pour quelle étape", choisissez un script par étape d’affaire : Appel à froid (par défaut), Point de suivi, Décision ou Renouvellement. Lorsqu’une affaire se trouve à cette étape, l’agent appelle avec ce script. Cliquez sur "Enregistrer l’association".
3. Récupérer des contacts
Cliquez sur "Récupérer maintenant" ou ouvrez la boîte de dialogue d’import et cliquez sur "Charger l’aperçu". Choisissez ensuite "Importer sans motif", ou cochez "Importer avec un motif documenté", rédigez le motif (au moins 20 caractères), choisissez le type, confirmez et cliquez sur "Importer avec motif".
4. Vérifier l’activité
"Dernières écritures dans HubSpot" liste l’objet, l’identifiant HubSpot et l’heure.
Champs et options
- Créer une opportunité pour un rendez vous réservé
Désactivé par défaut, car une affaire apparaît dans vos prévisions.
- Étapes clôturées
Un avertissement s’affiche si vous choisissez une étape clôturée. Les étapes clôturées ne sont jamais appelées.
- Chiffres de l’import
Importés, Appelables maintenant et Bloqués faute de base juridique. Les numéros sont normalisés au format international ; les contacts sans numéro exploitable sont ignorés.
Bon à savoir
- Un import ne vaut pas autorisation d’appeler. Chaque prospect bloqué nécessite un motif documenté au sens du § 7 UWG.
Voir aussi
- Intégrations : connecter des applications
Agendas, CRM, ticketing, vos propres données, notifications et connecteurs utilisés par l’agent.
- Mise à jour des données
Examiner les numéros, adresses et interlocuteurs douteux repérés lors des appels, des emails et des vérifications.