Paramètres des rendez vous

Confirmations, rappels, brief, reprogrammation, CRM et preneur de notes.

Ouvrez Rendez vous, "Paramètres" (page spécialisée). Modifiez les valeurs et enregistrez.

Qui peut l’utiliser

Confirmation par email: Activée par défaut. Envoyée peu après la réservation ; annonce le rappel par SMS.
Rappel par email: Activé par défaut, 24 heures avant (de 1 à 72).
Rappel par SMS: Activé par défaut, 60 minutes avant (de 15 à 240). Jamais avant 7 h dans le fuseau horaire du contact.
Appeler après une absence / après une annulation: Tous deux activés par défaut. Minutes avant l’appel : 15 (de 5 à 1440). Tentatives d’appel : 2 (de 0 à 5).
Envoyer le brief: Activé par défaut, 2 heures avant (de 1 à 48).
Créer des tâches dans le CRM: Activé par défaut.
Mettre à jour l’étape de l’opportunité dans le CRM: Désactivé par défaut.
Preneur de notes actif: Désactivé par défaut. Avec : rejoindre les rendez vous réservés (activé), autoriser l’ajout par lien (activé), réunions de l’agenda ("Aucune réunion de l’agenda", "Réunions avec des participants externes", "Toutes les réunions de l’agenda"), supprimer en cas de retrait de la réunion (activé), durée maximale de 120 minutes (de 10 à 240).
Analyser la conversation / Rédiger un email de relance: Tous deux activés par défaut.
Conserver l’enregistrement audio et les noms dans la réunion: Paramètres relevant du droit de l’enregistrement, désactivés par défaut. Seuls le Propriétaire, l’Administrateur et la Conformité peuvent les modifier.

Le preneur de notes
Un bot qui rejoint les réunions vidéo, prend des notes et produit une transcription et une analyse.
La page du rendez vous
Participants, rappels, brief pour le commercial, reprogrammation, synchronisation CRM, preneur de notes et analyse d’un rendez vous.