CRM et appels
Les contacts, le pipeline commercial et l’agent téléphonique IA : appels conformes, campagnes, Studio vocal, ligne d’assistance, rendez vous, relance par email, recherche de prospects et applications auxquelles l’agent se connecte.
Dans cette rubrique · 44 pages
- Vue d’ensemble des appels et prospects
La page de départ de la prospection téléphonique : ce qui manque encore avant le premier appel licite, et les chiffres clés.
- Liste des contacts
Tous les contacts de la prospection téléphonique avec entreprise, étape, base juridique, source et prochaine étape.
- Ajouter un contact manuellement
Créer un contact unique avec entreprise, interlocuteur, paramètres d’appel et base juridique.
- Importer des contacts depuis un fichier CSV ou Excel
Téléverser une liste, associer les colonnes et enregistrer la base juridique de chaque contact importé.
- La page du contact
Tout sur un contact : contrôle avant appel, appels, pipeline, rendez vous, emails, recherche, chronologie et base juridique.
- Base juridique et consentement
Documenter le motif d’appel (§ 7 UWG) et enregistrer le consentement explicite pour l’email.
- Convertir un contact en client
Créer ou lier un client dans Ventes et, si vous le souhaitez, un brouillon de devis.
- Pipeline et étapes
Chaque contact après le premier appel, avec son étape, sa prochaine étape, sa séquence et son rendez vous.
- Mise à jour des données
Examiner les numéros, adresses et interlocuteurs douteux repérés lors des appels, des emails et des vérifications.
- Règles d’appel : le contrôle avant appel
Les contrôles que passe chaque appel : base juridique, oppositions, horaires d’appel, tentatives, pays et approbation.
- Centre de conformité
Les preuves d’une prospection téléphonique conforme : bases juridiques, appels bloqués, preuves d’information sur l’IA, journal d’audit et conservation.
- Oppositions et liste d’opposition
Les numéros et adresses qui ne doivent plus jamais être contactés, et comment ils y parviennent.
- Appels
Chaque conversation de l’agent IA avec son statut, son résultat, son score et sa durée.
- La page de l’appel
Transcription, constats, score, équilibre de la parole, SMS, coût et latence d’un appel.
- Appels en direct et planifiés
Suivre les appels en temps réel et gérer les appels prévus à une heure fixe.
- Analyse des appels et enseignements
Joignabilité, taux de rendez vous, qualité, coût et tendances tirées des conversations.
- Campagnes
Regrouper des contacts et répartir les appels sur la plage horaire d’appel autorisée.
- Variantes A/B
Tester une modification de l’argumentaire face au script inchangé.
- Campagnes email
Rédigez un modèle une fois ; l’agent le personnalise pour chaque contact et client, vous validez, il envoie et relance.
- Studio vocal : brief et approbation du script
Répondre à quinze questions, générer le script d’appel, le tester et le soumettre pour approbation.
- Studio vocal : paramètres de l’agent
Texte de brief personnalisé, outils et serveurs MCP, paramètres de voix, d’appel et de transcription.
- Studio vocal : déroulé d’appel
Afficher le déroulé d’appel sous forme de diagramme et concevoir vos propres étapes, questions et branches.
- Studio vocal : connaissances
Les réponses que l’agent donne à des questions précises, et ce qu’il doit chercher à savoir.
- Studio vocal : voix
Cloner la voix de votre marque, une par langue.
- Ligne d’assistance : appels entrants
Numéros de téléphone, tickets, vérification de l’appelant et votre propre API pour l’agent qui répond aux appels.
- Rendez vous
Ce que l’agent a réservé, et si la personne s’est présentée.
- La page du rendez vous
Participants, rappels, brief pour le commercial, reprogrammation, synchronisation CRM, preneur de notes et analyse d’un rendez vous.
- Le preneur de notes
Un bot qui rejoint les réunions vidéo, prend des notes et produit une transcription et une analyse.
- Commerciaux et agendas de réservation
Les personnes qui tiennent les rendez vous, leurs agendas et la vérification des disponibilités.
- Paramètres des rendez vous
Confirmations, rappels, brief, reprogrammation, CRM et preneur de notes.
- Boîte d’envoi des relances
Relire, approuver ou supprimer les emails que l’agent a rédigés après les appels.
- Réponses aux emails de relance
Ce que les contacts ont répondu, ce que l’agent en a compris et déjà fait, et ce que vous devez vérifier.
- Paramètres de relance par email
Si et comment fonctionnent les emails récapitulatifs, les rappels, les appels de relance et les réponses.
- Pages que voient vos contacts
La page de réservation, la page de désinscription, le lien de réunion et la page du preneur de notes.
- Moyens d’ajouter des contacts
Le sélecteur pour la recherche web, la saisie manuelle, le CSV, HubSpot, le formulaire du site web, les salons, la réactivation et les entreprises similaires.
- Recherche de prospects sur le web
Décrire les entreprises souhaitées et importer comme prospects celles que vous choisissez.
- Entreprises similaires et recherche sur les contacts
Trouver des entreprises semblables à un prospect existant, et la recherche publique qui sert de base à une introduction personnalisée.
- Demandes web (réception du formulaire du site)
Les demandes issues du formulaire de votre site web sont rappelées en quelques minutes, avec un consentement documenté.
- Salons
Planifier un salon, saisir les contacts sur le stand et les faire appeler après le salon.
- Saisir des cartes de visite sur le stand
Photographier une carte avec un téléphone, vérifier les champs et enregistrer.
- Réactivation
Des règles proposent des listes d’affaires perdues et de contacts dormants ; vous les examinez et les approuvez.
- Intégrations : connecter des applications
Agendas, CRM, ticketing, vos propres données, notifications et connecteurs utilisés par l’agent.
- URL entrantes, webhooks d’agenda et livraisons
Recevoir des données d’autres applications et vérifier que les événements d’agenda parviennent à BizCortex.
- HubSpot
Ce qui arrive dans HubSpot depuis vos appels, quel script s’applique à chaque étape d’affaire, et la récupération de contacts.