Documentation BizCortex

Convertir un contact en client

Créer ou lier un client dans Ventes et, si vous le souhaitez, un brouillon de devis.

Lorsqu’un contact achète, transformez le en client. Sur la page du contact, cliquez sur "Convertir en client". BizCortex crée un client dans Ventes ou lie un client existant, et peut créer immédiatement un brouillon de devis.

Convertir un contact en client
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Ventes

Étapes

  1. 1. Choisir le client

    Sous "Client existant (facultatif)", choisissez un client ou laissez le champ vide. S’il est vide, un client ayant le même email est lié ; sinon, un nouveau client est créé.

  2. 2. Options

    Cochez au besoin "Créer un brouillon de devis" et "Passer l’étape à Gagné", et ajoutez une note.

  3. 3. Convertir

    Cliquez sur "Convertir". Le message "Client créé" ou "Lié au client" s’affiche, ainsi que "Brouillon de devis créé" si vous en avez demandé un. Utilisez "Ouvrir le client" et "Ouvrir le devis" pour poursuivre dans Ventes.

Bon à savoir

  • Après la conversion, le contact affiche le badge "Client" et la chronologie présente une entrée "Client".

Voir aussi

  • La page du contact

    Tout sur un contact : contrôle avant appel, appels, pipeline, rendez vous, emails, recherche, chronologie et base juridique.