Liste des contacts
Tous les contacts de la prospection téléphonique avec entreprise, étape, base juridique, source et prochaine étape.
Les contacts (aussi appelés prospects) sont les personnes et entreprises que l’agent peut appeler. Ouvrez l’application Ventes et cliquez sur "Contacts" dans la barre latérale. Le titre de la page indique le nombre de contacts enregistrés.
Si certains contacts n’ont pas de motif d’appel documenté, un avertissement en indique le nombre. Sans base juridique au sens du § 7 UWG, le système refuse l’appel. Le motif doit être précis et étayé : depuis l’arrêt de la Cour administrative fédérale de 2025, "le numéro était public" ne suffit plus. Cliquez sur "Documenter la base juridique" pour n’afficher que ces contacts.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Ventes
- Conformité (audit uniquement)
- Lecteur
Étapes
1. Rechercher
Saisissez votre recherche dans le champ "Rechercher un nom, une entreprise ou un numéro…" pour trouver un contact.
2. Filtrer la liste
Utilisez les filtres à côté de la recherche : "Filtrer par étape" (toutes les étapes ou une seule), "Filtrer par base juridique" ("Tous", "Avec base juridique", "Sans base juridique uniquement"), "Filtrer par source" (Manuel, Import, Découvert, Formulaire web, Salon professionnel, Recommandation) et "Filtrer par numéro" (Non vérifié, Joignable, Hors service). Cliquez sur "Effacer les filtres" pour réinitialiser.
3. Ouvrir un contact
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page du contact.
4. Ajouter des contacts
Cliquez sur "Nouveau contact" pour en ajouter un manuellement ou sur "Import" pour téléverser un fichier. Les deux boutons nécessitent l’autorisation d’écriture des prospects CRM.
Champs et options
- Entreprise et contact
Le nom de l’entreprise et l’interlocuteur nommé.
- Téléphone
Le numéro au format international.
- Étape
La position du contact dans le pipeline : Nouveau, Contacté, En relance, Rendez vous réservé, Gagné, Perdu, Sans réponse ou Opposition.
- Base juridique
"documentée" ou "manquante".
- Prochaine étape
L’action suivante prévue et sa date d’échéance.
- Source
La provenance du contact.
- Créé le
La date de création du contact.
- Badges
"Test" signale un contact de test ; "Client" signale un contact converti en client dans Ventes.
Voir aussi
- La page du contact
Tout sur un contact : contrôle avant appel, appels, pipeline, rendez vous, emails, recherche, chronologie et base juridique.
- Base juridique et consentement
Documenter le motif d’appel (§ 7 UWG) et enregistrer le consentement explicite pour l’email.
- Pipeline et étapes
Chaque contact après le premier appel, avec son étape, sa prochaine étape, sa séquence et son rendez vous.