Dokumentation för BizCortex

Kontaktlistan

Alla kontakter för telefonförsäljning med företag, steg, rättslig grund, källa och nästa steg.

Kontakter (även kallade leads) är de personer och företag som agenten får ringa. Öppna appen Försäljning och klicka på "Kontakter" i sidofältet. Sidrubriken visar hur många kontakter som finns registrerade.

Om vissa kontakter saknar en dokumenterad orsak att ringa visar en varning hur många det gäller. Utan rättslig grund enligt § 7 UWG avvisar systemet samtalet. Orsaken måste vara konkret och styrkt: "numret var offentligt" räcker inte sedan den tyska förbundsförvaltningsdomstolens dom 2025. Klicka på "Dokumentera rättslig grund" för att bara visa de kontakterna.

Kontaktlistan
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Efterlevnad (endast granskning)
  • Läsare

Steg

  1. 1. Sök

    Skriv i sökrutan "Sök namn, företag eller nummer…" för att hitta en kontakt.

  2. 2. Filtrera listan

    Använd filtren bredvid sökningen: "Filtrera steg" (alla steg eller ett steg), "Filtrera rättslig grund" ("Alla", "Med rättslig grund", "Endast utan rättslig grund"), "Filtrera källa" (Manuell, Import, Upptäckt, Webbformulär, Mässa, Rekommendation) och "Filtrera nummer" (Okontrollerat, Nåbart, Inte i bruk). Klicka på "Rensa filter" för att återställa.

  3. 3. Öppna en kontakt

    Klicka på en rad för att öppna kontaktsidan.

  4. 4. Lägg till kontakter

    Klicka på "Ny kontakt" för att lägga till en för hand eller på "Importera" för att ladda upp en fil. Båda knapparna kräver skrivbehörighet för CRM leads.

Fält och alternativ

Företag och kontakt

Företagsnamnet och den namngivna kontaktpersonen.

Telefon

Numret i internationellt format.

Steg

Var kontakten befinner sig i pipelinen: Ny, Kontaktad, Följs upp, Möte bokat, Vunnen, Förlorad, Inget svar eller Har tackat nej.

Rättslig grund

"dokumenterad" eller "saknas".

Nästa steg

Den planerade nästa åtgärden och dess förfallodatum.

Källa

Hur kontakten kom in.

Skapad

När kontakten skapades.

Etiketter

"Test" markerar en testkontakt; "Kund" markerar en kontakt som har gjorts om till kund i Försäljning.

Relaterat

  • Kontaktsidan

    Allt om en kontakt: uppringningskontroll, samtal, pipeline, möten, mejl, research, tidslinje och rättslig grund.

  • Rättslig grund och samtycke

    Dokumentera orsaken att ringa (§ 7 UWG) och registrera uttryckligt samtycke för mejl.

  • Pipeline och steg

    Varje kontakt efter det första samtalet med steg, nästa steg, sekvens och möte.