Dokumentation för BizCortex

Pipeline och steg

Varje kontakt efter det första samtalet med steg, nästa steg, sekvens och möte.

Öppna appen Försäljning och klicka på "Pipeline". Överst ser du siffrorna för de senaste 30 dagarna: Samtal, Samtycken, Skickade mejl, Föreslagna tider och Bokade möten. Under dem finns flikar för "Alla" och varje steg med antal, en sökruta och listan över kontakter.

Kontaktens steg är din affärsstatus. Samtalsfunktionen i BizCortex har ingen separat affärspost; en affär finns bara i HubSpot om du slår på synkroniseringen av affärer med HubSpot.

Pipeline och steg
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Försäljning
  • Efterlevnad (endast granskning)
  • Läsare

Steg

  1. 1. Filtrera på steg

    Klicka på en stegflik. Använd "Sök företag eller namn…" för att begränsa listan.

  2. 2. Ändra ett steg

    Använd stegmenyn på en rad ("Flytta till"), eller öppna kontakten och använd "Ändra steg" i kortet Pipeline med en valfri orsak. Du ser "Steget ändrat."

  3. 3. Markera som förlorad

    När du flyttar en kontakt till Förlorad frågar dialogen "Varför gick den förlorad?" efter en orsak och en valfri anteckning. Klicka på "Markera som förlorad". Orsaken avgör om återaktiveringen får föreslå kontakten igen efter minst tre månader. Efter ett tydligt nej aldrig.

  4. 4. Planera nästa steg

    I kontaktens kort Pipeline anger du nästa steg och dess förfallodatum och klickar på "Ange nästa steg".

Fält och alternativ

Ny

Inte uppringd ännu.

Kontaktad

Ett samtal ägde rum utan möte eller avböjande. Även steget efter ett avbokat möte eller ett uteblivet möte.

Följs upp

En möteslänk har skickats och väntar på en bokning.

Möte bokat

Ett möte är bokat.

Vunnen

Bara en person (eller Efterlevnad) kan flytta en kontakt från Vunnen.

Förlorad

Sätts automatiskt efter "inte intresserad" eller "inte kvalificerad", eller för hand med en orsak.

Inget svar

Ett uppföljningssamtal ledde inte till något beslut.

Har tackat nej

Kontakten har avböjt fortsatt kontakt. Du kan inte sätta eller lämna det här steget i pipelinen; avregistreringar registreras i efterlevnadscentret.

Orsaker till förlust

"Tydligt nej, ring aldrig igen", "Inget behov", "Fel tidpunkt", "Budget", "Konkurrent", "Annan orsak".

Kolumner

Företag, Kontakt, Steg, Senaste kontakt, Nästa steg, Sekvens (Pågår, Pausad, Slutförd, Avbruten, med steg och nästa körning), Möte (Bokat, Länk skickad, Avbokat, Genomfört, Närvarade, Uteblev) och Anteckningar (Samtycke till mejl, Avregistrerad, öppna poster i dataunderhållet, Kund).

Bra att veta

  • Kontakter hamnar i pipelinen efter sitt första samtal. Avslutade samtal flyttar steget automatiskt: ett bokat möte sätter Möte bokat, en avregistrering sätter Har tackat nej, "inte intresserad" sätter Förlorad.

Relaterat