Mötessidan
Personer, påminnelser, underlaget till säljaren, ombokning, CRM synkronisering, anteckningsverktyg och analys för ett möte.
Klicka på ett möte för att öppna det. Korten visar mötet (tid, videolänken "Gå med i mötet", plats, sida för ombokning, kalender, bokat via, samtal), personerna, påminnelser, underlaget, ombokning, CRM, anteckningsverktyget, analys och historik.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Försäljning
- Läsare
Steg
1. Avboka mötet
Klicka på "Avboka", ange en valfri orsak och markera att mötet också ska avbokas hos kalenderleverantören för att meddela kontakten. Planerade påminnelser och underlaget stryks.
2. Skicka underlaget
Kortet "Underlag till säljaren" är mejlet till säljaren före mötet: fakta från systemet, text från modellen. Använd "Generera på nytt" eller "Skicka till säljaren nu".
3. Hitta en ny tid
I kortet "Hitta en ny tid" klickar du på "Låt agenten ringa" efter ett missat eller avbokat möte, eller på knappen som säger att du inte kan och att AI flyttar mötet. Lägg till en valfri anteckning. "Avbryt samtalet" stoppar det.
4. Synkronisera med CRM
I kortet "CRM" klickar du på "Synkronisera med CRM" för att skicka uppgifter om kontakt, företag, affär och möte till ditt CRM.
5. Registrera samtycke från mötet
Om analysen säger att kontakten bad om ett mejl klickar du på "Registrera samtycke från mötet" och bekräftar. Modellens tolkning är aldrig ensam ett bevis; citatet, ditt namn och tidpunkten sparas.
Fält och alternativ
- Bekräftelse och påminnelser
Bekräftelse (mejl), Påminnelse (mejl), Påminnelse (SMS), var och en Planerad, Skickad, Överhoppad, Struken, Misslyckad eller Avregistrering. De kontrolleras igen före sändning.
- Lägen för ombokning
Planerad, Samtal schemalagt, Ombokat, Inget nytt möte, Försöken förbrukade, Inget samtal, med orsaken om det är blockerat.
- Analys
Utfall (Går framåt, Uppföljning behövs, Inget beslut, Passar inte, Förlorad), stämning, sammanfattning, huvudpunkter, invändningar, nästa steg, budget, beslut, behov, tidsplan och ett föreslaget affärssteg.
- Uppföljningsmejl
Utkastet till sammanfattning hamnar i utkorgen och skickas först efter godkännande. Utan samtycke till mejl skickas ingenting.
- Historik
Varje ändring med sin källa.
Relaterat
- Anteckningsverktyget
En bot som går med i videomöten, för anteckningar och tar fram en utskrift och en analys.
- Utkorg för uppföljning
Granska, godkänn eller förkasta de mejl som agenten har skrivit utkast till efter samtal.