Dokumentation til BizCortex

Mødesiden

Personer, påmindelser, briefingen til sælgeren, ombooking, CRM synkronisering, referent og analyse af ét møde.

Klik på et møde for at åbne det. Kortene viser mødet (tidspunkt, videolink "Deltag i mødet", sted, side til ombooking, kalender, booket via, opkald), personerne, påmindelser, briefingen, ombooking, CRM, referent, analyse og historik.

Mødesiden
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Læser

Trin

  1. 1. Aflys mødet

    Klik på "Aflys", angiv eventuelt en begrundelse, og sæt flueben ved "Aflys også hos kalenderudbyderen" for at give kontakten besked. Planlagte påmindelser og briefingen droppes.

  2. 2. Send briefingen

    Kortet "Briefing til sælgeren" er mailen til sælgeren før mødet: fakta fra systemet, tekst fra modellen. Brug "Generér igen" eller "Send til sælgeren nu".

  3. 3. Find et nyt tidspunkt

    I kortet "Find et nyt tidspunkt" klikker du på "Lad agenten ringe" efter et misset eller aflyst møde, eller på "Jeg kan ikke, AI'en flytter mødet". Tilføj eventuelt en note. "Annullér opkaldet" stopper det.

  4. 4. Synkronisér med CRM

    I kortet "CRM" klikker du på "Synkronisér med CRM" for at sende kontakt, virksomhed, deal og mødedata til dit CRM.

  5. 5. Registrér samtykke fra mødet

    Hvis analysen siger, at kontakten bad om en mail, klikker du på "Registrér samtykke fra mødet" og bekræfter. Modellens tolkning alene er aldrig bevis; citatet, dit navn og tidspunktet gemmes.

Felter og valgmuligheder

Bekræftelse og påmindelser

Bekræftelse (mail), Påmindelse (mail), Påmindelse (sms), hver med status Planlagt, Sendt, Sprunget over, Droppet, Mislykkedes eller Fravalg. De kontrolleres igen før afsendelse.

Ombookingstatus

Planlagt, Opkald planlagt, Ombooket, Intet nyt møde, Forsøg opbrugt, Intet opkald, med årsagen, hvis det er blokeret.

Analyse

Udfald (Går videre, Opfølgning nødvendig, Ingen beslutning, Passer ikke, Tabt), stemning, resumé, hovedpunkter, indvendinger, næste skridt, budget, beslutning, behov, tidsplan og en foreslået dealfase.

Opfølgningsmail

Udkastet til opsummeringen går til udbakken og sendes først efter godkendelse. Uden mailsamtykke sendes intet.

Historik

Hver ændring med kilde.

Relateret

  • Referenten

    En bot, der deltager i videomøder, tager noter og laver en udskrift og en analyse.

  • Udbakke til opfølgning

    Gennemgå, godkend eller kassér de mails, agenten har skrevet udkast til efter opkald.