Dokumentation til BizCortex

Kontaktsiden

Alt om én kontakt: opkaldskontrol, opkald, pipeline, møder, mails, research, tidslinje og retsgrundlag.

Klik på en kontakt på listen for at åbne dens side. Toppen viser virksomheden, kontaktpersonen og telefonnummeret. Knapperne "Rediger", "Slet" og "Konvertér til kunde" kræver skriverettighed til CRM leads.

Hovedkolonnen indeholder kortene Opkaldskontrol, Opkald, Pipeline, Møder, Mailhistorik, Research, Tidslinje og "Forbindelser og indsigter". Sidekolonnen indeholder Detaljer, Opfølgning, Retsgrundlag (§7 UWG), Datavedligeholdelse, Forbundne kontakter og Find lignende virksomheder.

Kontaktsiden
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Compliance (kun revision)
  • Læser

Trin

  1. 1. Redigér kontakten

    Klik på "Rediger" for at ændre virksomhed, kontaktperson, telefon, mail, websted, tidszone og sprog. Lad tidszonen stå tom for at udlede den af nummeret.

  2. 2. Tjek, om et opkald er tilladt

    Kortet "Opkaldskontrol" kører den samme kontrol, som hvert opkald skal igennem: retsgrundlag, fravalg, opkaldsvindue og godkendelse. Det viser "Opkald tilladt" eller "Opkaldet ville blive afvist" med årsagerne. Med rettigheden til at foretage opkald kan du vælge det udgående nummer og klikke på "Ring op nu". Sæt flueben ved "Ignorér opkaldsvinduet (testopkald)" for en test.

  3. 3. Planlæg et opkald

    I kortet "Opkald" vælger du et tidspunkt under "Planlæg et opkald" og klikker på "Planlæg". Tidspunktet er i kontaktens tidszone. Opkaldet kontrolleres først, når det tages fra køen, så en indsigelse, der modtages indtil da, forhindrer det stadig. Planlagte opkald vises på en liste og kan annulleres.

  4. 4. Slet kontakten

    Klik på "Slet", og bekræft. Kontakten fjernes permanent; fravalg på spærrelisten bliver stående. Gælder der opbevaringspligter, er knappen deaktiveret, og en boks "Sletning blokeret" viser årsagerne og datoerne. Personoplysningerne kan så anonymiseres via en anmodning om databeskyttelse.

  5. 5. Læs tidslinjen

    Tidslinjen viser alt, hvad der er sket: opkald, mails, sms, mødetilbud, møder, planlagte opkald, faseskift, samtykker, fravalg, forløb, kontaktdata, mailsvar, henvendelser, hændelser fra referenten, noter og konvertering. Links åbner opkaldet, mødet eller kunden.

Felter og valgmuligheder

Detaljer

Telefon, mail, websted, tidszone, sprog, kilde, nummerstatus (Ikke kontrolleret, Bekræftet, Findes ikke), mailstatus (Ikke kontrolleret, Bekræftet, Kan ikke leveres, Markeret som spam), senest bekræftet, kunde i Salg, andre kanaler og yderligere felter.

Forbindelser og indsigter

Hvad tidligere samtaler har lært os: præcedens (indvendinger fra lignende kontakter og det svar, der virkede), forventede nuværende leverandører og forbundne kontakter.

Kortet Datavedligeholdelse

Åbne problemer med kontaktdataene. "Kontrollér kontakt" planlægger en kontrol: "Bekræft dataene", "Find et nyt nummer" eller "Find kontaktpersonen".

Relateret