Salg

Kunder, tilbud, ordrer, følgesedler, fakturaer, betalinger, rykkere, abonnementer, elektroniske fakturaer, Peppol, onlinebetalinger og kundeportalen. Alt hvad du skal bruge for at komme fra det første tilbud til pengene på kontoen.

I dette afsnit · 43 sider

• Salg i overblik

  Hvad appen Salg indeholder, hvor du finder de enkelte dele, og hvem der må bruge den.

• Kunder

  Opret og vedligehold kunder med momsbehandling, kreditgrænse, sprog og indstillinger for elektroniske fakturaer.

• Kundesiden

  Nøgletal, faner og hurtige handlinger for en enkelt kunde.

• Kontakter og adresser

  Tilføj kontaktpersoner og separate fakturerings og leveringsadresser til en kunde.

• Kundegrupper

  Giv grupper af kunder en fælles rabat, prisliste og betalingsbetingelse.

• Betalingsbetingelser

  Definér forfaldsdatoer og kontantrabatter for fakturaer.

• Prislister

  Kunde, gruppe og standardpriser pr. valuta med mængdetrin og gyldighed.

• Fra tilbud til faktura

  Sådan hænger tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer sammen, også ved delmængder.

• Skriv et dokument: editoren

  Alle felter i editoren til tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer.

• Tilbud

  Opret, send og følg op på tilbud, indtil de bliver accepteret.

• Ordrer

  Ordrebekræftelser, der bliver til følgesedler og fakturaer.

• Følgesedler

  Send varer, træk dem ud af lageret, og fakturér den leverede mængde.

• Fakturalisten

  Find fakturaer efter status, type, kunde og dato, og registrér betalinger direkte fra listen.

• Færdiggør en faktura

  Kontrollér de obligatoriske oplysninger, færdiggør, og forstå, hvorfor en udstedt faktura er låst.

• Fakturatyper: standard, aconto, delfaktura og slutfaktura

  Hvornår du bruger hvilken fakturatype, og hvordan acontobetalinger fratrækkes.

• Kreditnotaer og annulleringer

  Annullér en faktura helt, eller ret enkelte linjer med en kreditnota.

• Rykkergebyrer og viderefakturerbare udlæg

  Opkræv et rykkergebyr på en forfalden faktura, og tilføj viderefakturerbare udlæg til en kladde.

• Send dokumenter på mail

  Send tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer på mail med PDF, elektronisk faktura og offentligt link.

• Registrér kundebetalinger

  Bogfør modtagne penge, fordel dem på fakturaer, giv kontantrabat, og behold resten som kredit.

• Kundekredit

  Brug eller tilbagebetal kredit fra overbetalinger og kreditnotaer.

• Rykkerniveauer

  Angiv frister, gebyrer, morarenter og tekster for hvert rykkerniveau.

• Rykkerkørsler

  Foreslå, gennemgå og bekræft rykkere for forfaldne fakturaer.

• Tilbagevendende fakturaer

  Opret fakturaer automatisk med et fast interval.

• Kontoudtog

  Vis og send et kontoudtog til kunden med løbende saldo og åbne poster.

• Salgsindstillinger

  Alle indstillinger, der styrer fakturaer, rykkere, gebyrer, links og mailafsendelse.

• Mailskabeloner og maillog

  Tilpas mails til hver dokumenttype, og kontrollér, hvad der er sendt.

• Send et tilbud til underskrift

  Lad kunden underskrive et tilbud elektronisk; underskriften accepterer tilbuddet.

• Enkle tilbud (gammel funktion)

  De ældre tilbud uden linjer, som ligger uden for dokumentkæden.

• Abonnementer og forbrugsbaseret fakturering

  Sådan bliver planer, abonnementer, forbrug, kuponer og tegnebøger til fakturaer.

• Planer og afregningsmålinger

  Definér forbrugsmålinger og planer med grundpris, prøveperiode og gebyrmodeller.

• Abonnementer: opret, skift og opsig

  Tilmeld kunder, skift plan med forholdsmæssig beregning, og opsig.

• Tilkøb, kuponer og tegnebøger

  Engangsgebyrer, rabatter og forudbetalte kreditter til abonnementskunder.

• Forbrugshændelser og faktureringskørslen

  Registrér forbrug, og fakturér hver afsluttet abonnementsperiode.

• Udgående elektroniske fakturaer

  Download, validér og vedhæft XRechnung, ZUGFeRD og andre elektroniske fakturaformater.

• Elektroniske fakturaformater pr. land

  Hvilke udgående formater hvert land tilbyder, og hvilket der er standard.

• Indgående elektroniske fakturaer

  Modtag XRechnung og ZUGFeRD fakturaer fra leverandører, og gør dem til kladder til leverandørfakturaer.

• Opsæt Peppol

  Forbind BizCortex med Peppol netværket via Storecove.

• Send en faktura via Peppol

  Kontrollér modtageren, opret indberetningen, og send den trin for trin.

• Forbind Stripe eller PayPal

  Lad kunderne betale fakturaer online med kort eller PayPal.

• Betalingslinks og onlinebetalinger

  Sådan betaler kunderne online, og sådan bogføres betalingen automatisk.

• Offentlige dokumentlinks

  Hvad kunderne ser, når de åbner linket i en dokumentmail.

• Kundeportal: giv adgang

  Inviter kundekontakter til selvbetjeningsportalen.

• Kundeportal: hvad kunderne ser

  De sider og handlinger, dine kunder har adgang til i portalen.