Tilbud
Opret, send og følg op på tilbud, indtil de bliver accepteret.
Åbn Dokumenter, Tilbud. Listen viser nummer, kunde, dato, Gyldig til, status og total inklusive moms. Filtrér efter status og kunde. Klik på "Nyt tilbud" for at oprette et i editoren.
På tilbudssiden afhænger knapperne af status. Kladde: Rediger, Slet, "Send på mail", Acceptér, Afslå, "Til ordre", Faktura. Sendt: "Send på mail" igen, Acceptér, Afslå, "Send til underskrift", "Til ordre", Faktura, Annuller.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Salg
- Læser (kun læseadgang)
Trin
1. Send tilbuddet
Klik på "Send på mail". PDF filen og et offentligt link sendes på mail, og tilbuddet bliver Sendt.
2. Registrér afgørelsen
Klik på Acceptér, og udfyld "Accepteret af (navn)", eller klik på Afslå, og angiv en årsag. Accept er kun mulig, før tilbuddet er udløbet.
3. Fortsæt
Klik på "Til ordre" eller Faktura for at overtage linjerne.
Felter og valgmuligheder
- Accepteret den, Afvist den
Vises på tilbuddet sammen med navnet eller årsagen.
- Fanen PDF
Forhåndsvisning og download af tilbuddets PDF.
- Fanen Mails
Alle mails sendt for dette tilbud med modtagere, emne, vedhæftede filer og status.
- Fanen Historik
Alle ændringer.
Tips
- Kunderne kan selv acceptere eller afslå via det offentlige link eller i kundeportalen. Deres navn gemmes sammen med accepten.
Relateret
- Send et tilbud til underskrift
Lad kunden underskrive et tilbud elektronisk; underskriften accepterer tilbuddet.
- Fra tilbud til faktura
Sådan hænger tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer sammen, også ved delmængder.
- Send dokumenter på mail
Send tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer på mail med PDF, elektronisk faktura og offentligt link.