Devis
Créez, envoyez et suivez les devis jusqu’à leur acceptation.
Ouvrez Documents, Devis. La liste affiche le numéro, le client, la date, Valable jusqu’au, le statut et le total TTC. Filtrez par statut et par client. Cliquez sur "Nouveau devis" pour en créer un dans l’éditeur.
Sur la page du devis, les boutons dépendent du statut. Brouillon : Modifier, Supprimer, "Envoyer par email", Accepter, Refuser, "Vers commande", Facture. Envoyé : de nouveau "Envoyer par email", Accepter, Refuser, "Envoyer pour signature", "Vers commande", Facture, Annuler.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Ventes
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Envoyer le devis
Cliquez sur "Envoyer par email". Le PDF et un lien public sont envoyés par email, et le devis passe au statut Envoyé.
2. Enregistrer la décision
Cliquez sur Accepter et saisissez "Accepté par (nom)", ou sur Refuser et saisissez un motif. L’acceptation n’est possible qu’avant l’expiration du devis.
3. Poursuivre
Cliquez sur "Vers commande" ou sur Facture pour reprendre les lignes.
Champs et options
- Accepté le, Refusé le
Affichés sur le devis avec le nom ou le motif.
- Onglet PDF
Aperçu et téléchargement du PDF du devis.
- Onglet Emails
Chaque email envoyé pour ce devis avec les destinataires, l’objet, les pièces jointes et le statut.
- Onglet Historique
Toutes les modifications.
Conseils
- Les clients peuvent accepter ou refuser eux mêmes via le lien public ou dans le portail client. Leur nom est enregistré avec l’acceptation.
Voir aussi
- Envoyer un devis pour signature
Faites signer un devis électroniquement par le client ; la signature vaut acceptation du devis.
- Du devis à la facture
Comment devis, commandes, bons de livraison et factures s’enchaînent, quantités partielles comprises.
- Envoyer des documents par email
Envoyez par email devis, commandes, bons de livraison et factures avec PDF, facture électronique et lien public.