Contacts et adresses

Qui peut l’utiliser

• Propriétaire
• Administrateur
• Comptable
• Ventes

Étapes

1. 1. Ajouter un contact

   Sur la fiche client, ouvrez l’onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Saisissez au moins le nom.

2. 2. Choisir le contact principal

   Activez "Contact principal". Un seul contact peut être principal ; le précédent perd cette qualité.

3. 3. Donner l’accès au portail

   Activez "Accès au portail" ou utilisez "Inviter sur le portail client" dans le menu de ligne. L’invitation active l’accès au portail et envoie par email un lien de connexion. Le contact doit avoir une adresse email.

4. 4. Ajouter une adresse

   Ouvrez l’onglet Adresses et cliquez sur "Nouvelle adresse". Choisissez Adresse de facturation ou Adresse de livraison, renseignez la rue, le code postal, la ville et le code pays à deux lettres, puis activez "Adresse par défaut de ce type" si les documents doivent l’utiliser.

Champs et options

Civilité, Prénom, Nom

Le nom est obligatoire.

Email, Téléphone, Mobile

Moyens de contact. L’email est utilisé lorsque vous sélectionnez ce contact sur un document.

Fonction, Service

Affichés dans la liste pour vous repérer.

Reçoit les factures

Signale les contacts qui doivent recevoir les factures.

Accès au portail

Autorise ce contact à se connecter au portail client.

Destinataire / société, Service / aux bons soins de

Les deux premières lignes d’une adresse.

Rue, Complément d’adresse, Code postal, Ville, État / région, Pays

La rue, le code postal et la ville sont obligatoires. Le pays est un code à deux lettres, par exemple DE.

Conseils

• Lorsque vous sélectionnez un contact sur un devis ou une facture, les emails partent d’abord à ce contact, puis à l’email du client.

Voir aussi

• Portail client : donner l’accès

  Invitez les contacts de vos clients sur le portail en libre service.

• La fiche client

  Chiffres clés, onglets et actions rapides pour un client.