Documentation BizCortex

Portail client : donner l’accès

Invitez les contacts de vos clients sur le portail en libre service.

Le portail client permet à vos clients de consulter leurs factures, devis, paiements et relevé, de payer en ligne, d’accepter des devis et de mettre à jour leur adresse de facturation. L’accès est accordé par personne de contact, et non par client. Les contacts se connectent avec un lien à usage unique reçu par email ; il n’y a pas de mot de passe.

Portail client : donner l’accès
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes

Étapes

  1. 1. Ouvrir le contact

    Ouvrez la fiche client, onglet Contacts. Le contact doit avoir une adresse email.

  2. 2. Inviter

    Dans le menu de la ligne, cliquez sur "Inviter sur le portail client". L’accès au portail est activé et un lien de connexion est envoyé par email (modèle Lien vers le portail client).

  3. 3. Retirer l’accès

    Modifiez le contact et désactivez "Accès au portail". Les sessions ouvertes cessent immédiatement de fonctionner.

Bon à savoir

  • Les liens de connexion sont valables 30 minutes et ne fonctionnent qu’une fois. Une session sur le portail dure 12 heures.
  • Les utilisateurs du portail ne peuvent jamais accéder à l’application du personnel, et les comptes du personnel ne peuvent pas se connecter au portail.
  • Les modifications de l’adresse de facturation effectuées dans le portail sont consignées dans l’historique des modifications.

Voir aussi