Documentation BizCortex

Modèles d’email et journal des emails

Personnalisez les emails de chaque type de document et vérifiez ce qui a été envoyé.

Dans les Paramètres des ventes, ouvrez l’onglet Modèles d’email. Il existe un modèle par clé et par langue : Facture, Avoir, Devis, Confirmation de commande, Bon de livraison, Avis de relance, Relevé et Lien vers le portail client, chacun en allemand et en anglais. Le badge indique Par défaut ou Personnalisé.

Modèles d’email et journal des emails
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Ventes

Étapes

  1. 1. Modifier un modèle

    Dans le menu de la ligne, choisissez Modifier. Changez l’Objet et le Texte, puis enregistrez. Le modèle passe à Personnalisé.

  2. 2. Utiliser les variables

    Les variables sont listées en haut du tableau, par exemple {{ document.number }}, {{ document.label }}, {{ customer.name }}, le montant, la date d’échéance, la date de validité et le lien public.

  3. 3. Réinitialiser

    Utilisez "Rétablir par défaut" et confirmez. Le modèle personnalisé est supprimé et le texte par défaut s’applique de nouveau.

Champs et options

Onglet Journal des emails

Chaque email de document avec la date, le type de document (Facture, Document, Client, Avis de relance, Relevé), le destinataire, l’objet, les pièces jointes et le statut (En file d’attente, Envoyé, Échec). Nécessite l’autorisation de lecture des factures de vente.

Bon à savoir

  • Un modèle contenant une erreur de syntaxe dans une variable ne peut pas être enregistré.

Voir aussi

  • Envoyer des documents par email

    Envoyez par email devis, commandes, bons de livraison et factures avec PDF, facture électronique et lien public.

  • Paramètres des ventes

    Tous les paramètres qui régissent les factures, les relances, les frais, les liens et l’envoi des emails.