Mejlmallar och mejllogg
Anpassa mejlen för varje dokumenttyp och kontrollera vad som har skickats.
Öppna fliken Mejlmallar i Försäljningsinställningar. Det finns en mall per nyckel och språk: Faktura, Kreditfaktura, Offert, Orderbekräftelse, Följesedel, Betalningspåminnelse, Kontoutdrag och Länk till kundportalen, var och en på tyska och engelska. Märket visar Standard eller Anpassad.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
Steg
1. Redigera en mall
Använd radmenyn, Redigera. Ändra Ämne och Text och spara. Mallen blir Anpassad.
2. Använd platshållare
Platshållarna listas ovanför tabellen, till exempel {{ document.number }}, {{ document.label }}, {{ customer.name }}, beloppet, förfallodatumet, giltighetsdatumet och den offentliga länken.
3. Återställ
Använd "Återställ till standard" och bekräfta. Den anpassade mallen raderas och standardtexten gäller igen.
Fält och alternativ
- Fliken Mejllogg
Varje dokumentmejl med datum, dokumenttyp (Faktura, Dokument, Kund, Betalningspåminnelse, Kontoutdrag), mottagare, ämne, bilagor och status (Köad, Skickad, Misslyckad). Kräver behörigheten att läsa försäljningsfakturor.
Bra att veta
- En mall med ett syntaxfel i en platshållare kan inte sparas.
Relaterat
- Skicka dokument via mejl
Mejla offerter, order, följesedlar och fakturor med PDF, elektronisk faktura och offentlig länk.
- Försäljningsinställningar
Alla inställningar som styr fakturor, påminnelser, avgifter, länkar och mejlutskick.