Fakturalistan
Hitta fakturor efter status, typ, kund och datum och registrera betalningar direkt från listan.
Öppna Försäljning, Fakturor. Det här är också startsidan för Försäljning. Listan visar Fakturanr (utkast visar "Utkast"), kund med ett märke för särskilda fakturatyper, fakturadatum, förfallodatum, status, bruttobelopp och utestående belopp.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
- Läsare (endast läsning)
Steg
1. Skriv en ny faktura
Klicka på "Ny faktura". Om du ännu inte har några fakturor erbjuder den tomma sidan också "Börja med en offert".
Fält och alternativ
- Snabbfilter
Alla, Öppna (allt som ännu ska betalas) och Förfallna.
- Statusfilter
Utkast, Skickad, Visad, Delvis, Betald, Förfallen, Avbruten.
- Filter för fakturatyp
Faktura, Förskottsfaktura, Delfaktura, Slutfaktura, Kreditfaktura.
- Kund och datumintervall
Begränsa listan till en kund eller ett intervall av fakturadatum.
- Radmeny
Visa, Redigera (endast utkast) och "Registrera betalning" (endast öppna fakturor).
Bra att veta
- Visad betyder att kunden har öppnat fakturan i portalen eller via den offentliga länken.
- Fakturor sätts automatiskt till Förfallen av ett dagligt bakgrundsjobb när förfallodatumet har passerat.
Relaterat
- Slutföra en faktura
Kontrollera de obligatoriska uppgifterna, slutför och förstå varför en utfärdad faktura är låst.
- Registrera kundbetalningar
Bokför mottagna pengar, fördela dem på fakturor, bevilja kassarabatter och behåll resten som kredit.