Dokumentation för BizCortex

Påminnelsekörningar

Föreslå, granska och bekräfta påminnelser för förfallna fakturor.

Öppna Försäljning, Påminnelser. Listan visar varje körning med brytdatum, status (Förslag, Bekräftad, Förkastad), antal påminnelser, totalt förfallet och alternativ. En körning har tre steg: Förslag, Granskning, Bekräftad.

Påminnelsekörningar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Skapa ett förslag

    Klicka på "Ny påminnelsekörning". Välj brytdatum, eventuellt "Endast för kund (valfritt)", och slå på "Bokför avgifter och ränta" (skapar en avgiftsfaktura per påminnelse) och "Skicka påminnelser via mejl". Klicka på "Skapa förslag".

  2. 2. Granska

    Körningen listar varje föreslagen påminnelse med kund, faktura, steg, dagar försenad, öppet belopp, avgift, ränta, totalt förfallet och status. Stäng av Påminn för att utesluta en påminnelse. Öppna en påminnelse för att förhandsvisa dess PDF.

  3. 3. Bekräfta

    Klicka på "Bekräfta påminnelsekörning". Varje påminnelse får ett nummer (MA, året och ett löpnummer), renderas som PDF och mejlas om det är aktiverat. Fakturan visar sitt nya påminnelsesteg.

  4. 4. Eller förkasta

    Klicka på "Förkasta påminnelsekörning" för att släppa ett förslag. Körningen behålls med statusen Förkastad.

Fält och alternativ

Vilka fakturor som föreslås

Utfärdade, öppna och förfallna fakturor för kunder utan påminnelsespärr, med ett öppet belopp på minst minimibeloppet från försäljningsinställningarna, som inte redan ingår i en annan föreslagen körning. Varje faktura får nästa steg vars antal dagar försenad har uppnåtts och vars föregående frist har passerat. Avgiftsfakturor påminns aldrig.

Statusar för påminnelser

Föreslagen, Utesluten, Utfärdad, Skickad.

Bra att veta

  • För att bekräfta krävs behörigheten att godkänna påminnelser i Försäljning.
  • En bekräftad körning kan inte förkastas.
  • Avgiftsfakturor har ingen moms och länkar tillbaka till den påminda fakturan.
  • Påminnelser mejlas bara till kunder som har en mejladress.

Relaterat