BizCortex Dokumentation

Mahnläufe

Mahnungen für überfällige Rechnungen vorschlagen, prüfen und bestätigen.

Öffnen Sie Verkauf, Mahnwesen. Die Liste zeigt jeden Lauf mit Stichtag, Status (Vorschlag, Bestätigt, Verworfen), Anzahl der Mahnungen, Gesamt fällig und Optionen. Ein Lauf hat drei Schritte: Vorschlag, Prüfen, Bestätigt.

Mahnläufe
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Wer kann das nutzen

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Schritte

  1. 1. Einen Vorschlag erstellen

    Klicken Sie auf "Neuer Mahnlauf". Wählen Sie den Stichtag, optional "Nur für Kunde", und schalten Sie "Gebühren und Zinsen buchen" (erstellt je Mahnung eine Gebührenrechnung) und "Mahnungen per EMail senden" ein. Klicken Sie auf "Vorschlag erstellen".

  2. 2. Prüfen

    Der Lauf listet jede vorgeschlagene Mahnung mit Kunde, Rechnung, Stufe, Tage überfällig, offenem Betrag, Gebühr, Zinsen, Gesamt fällig und Status. Schalten Sie Mahnen aus, um eine Mahnung auszuschließen. Öffnen Sie eine Mahnung, um eine Vorschau ihres PDFs zu sehen.

  3. 3. Bestätigen

    Klicken Sie auf "Mahnlauf bestätigen". Jede Mahnung erhält eine Nummer (MA, das Jahr und eine laufende Nummer), wird als PDF erzeugt und, falls eingeschaltet, per EMail versendet. Die Rechnung zeigt ihre neue Mahnstufe.

  4. 4. Oder verwerfen

    Klicken Sie auf "Mahnlauf verwerfen", um einen Vorschlag zu verwerfen. Der Lauf bleibt mit dem Status Verworfen erhalten.

Felder und Optionen

Welche Rechnungen vorgeschlagen werden

Gestellte, offene, überfällige Rechnungen von Kunden ohne Mahnsperre, deren offener Betrag mindestens den Mindestbetrag aus den Verkaufseinstellungen erreicht und die nicht bereits in einem anderen vorgeschlagenen Lauf stehen. Jede erhält die nächste Stufe, deren Tage überfällig erreicht sind und deren vorherige Frist abgelaufen ist. Gebührenrechnungen werden nie gemahnt.

Status der Mahnungen

Vorgeschlagen, Ausgeschlossen, Erstellt, Versendet.

Gut zu wissen

  • Zum Bestätigen ist das Recht zum Freigeben von Mahnungen im Verkauf nötig.
  • Ein bestätigter Lauf kann nicht verworfen werden.
  • Gebührenrechnungen enthalten keine Umsatzsteuer und verweisen auf die gemahnte Rechnung.
  • Mahnungen werden nur an Kunden mit EMail Adresse per EMail versendet.

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