BizCortex Dokumentation

Kontoauszüge

Einen Kontoauszug des Kunden mit laufendem Saldo und offenen Posten anzeigen und versenden.

Öffnen Sie auf der Kundenseite den Reiter Kontoauszug. Wählen Sie einen Zeitraum (standardmäßig das laufende Jahr). Sie sehen Anfangssaldo, Endsaldo und Guthaben sowie eine Tabelle mit Datum, Buchungstext, Fälligkeit, Soll, Haben und Saldo.

Kontoauszüge
Bildschirmfoto dieser Ansicht

Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
  • Nur Lesen (nur ansehen)

Schritte

  1. 1. Vorschau

    Klicken Sie auf "PDF Vorschau", um den Kontoauszug als PDF zu sehen und herunterzuladen.

  2. 2. Senden

    Klicken Sie auf "Kontoauszug senden", geben Sie einen Empfänger (leer = EMail des Kunden) und optional eine Nachricht ein und klicken Sie auf Senden. Die EMail verwendet die Vorlage Kontoauszug.

Tipps

  • Kunden mit Portalzugang können ihren eigenen Kontoauszug jederzeit im Kundenportal ansehen.

Verwandte Seiten