BizCortex Dokumentation

Ein Angebot zur Unterschrift senden

Lassen Sie den Kunden ein Angebot elektronisch unterschreiben; die Unterschrift nimmt das Angebot an.

Ein versendetes Angebot hat die Schaltfläche "Zur Unterschrift senden". Sie startet eine Anfrage zur elektronischen Signatur mit dem Angebot als PDF. Hat der Kunde unterschrieben, wird das unterschriebene PDF an das Angebot angehängt, und das Angebot wird automatisch mit dem Namen des Unterzeichners angenommen.

Ein Angebot zur Unterschrift senden
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb

Schritte

  1. 1. Zuerst das Angebot versenden

    Die Schaltfläche erscheint nur bei Angeboten mit dem Status Versendet.

  2. 2. Auf "Zur Unterschrift senden" klicken

    Der Signaturassistent öffnet sich mit dem Angebot als PDF und einem vorgeschlagenen Unterzeichner: dem Ansprechpartner des Angebots, sonst dem Kunden mit seiner EMail.

  3. 3. Unterzeichner und Einstellungen prüfen

    Passen Sie Nachricht, Reihenfolge (Alle gleichzeitig oder Nacheinander), Sprache der EMails, Gültig bis und Erinnerungsintervall an. Fügen Sie Unterzeichner hinzu oder entfernen Sie welche.

  4. 4. Felder platzieren

    Klicken Sie auf die Seite, um Felder für Unterschrift, Initialen, Datum, Text oder Kontrollkästchen zu platzieren. Ohne Felder erscheint die Unterschrift nur auf dem Prüfprotokoll.

  5. 5. Senden

    Klicken Sie auf Senden und bestätigen Sie. Jeder Unterzeichner erhält einen Link und bestätigt mit einem Einmalcode per EMail oder SMS.

  6. 6. Abschluss

    Nach der letzten Unterschrift erhalten alle das unterschriebene PDF. Die Anfrage finden Sie in der App Workspace unter elektronische Signatur.

Gut zu wissen

  • Sie brauchen das Schreibrecht für die elektronische Signatur (Inhaber, Administrator, Buchhaltung und Vertrieb haben es).
  • Kann das Angebot nicht mehr angenommen werden (zum Beispiel weil es abgelaufen ist), bleiben die Unterschriften erhalten, das Angebot wird aber nicht angenommen.
  • Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen können nicht von ihrer Seite aus zur Unterschrift gesendet werden.

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