BizCortex Dokumentation

Einen Beleg schreiben: der Editor

Jedes Feld des Editors für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen.

Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen teilen sich einen Editor. Er hat eine Karte Kopfdaten, eine Karte Positionen mit laufenden Summen sowie Schlusstexte. Nur Entwürfe können bearbeitet werden. Die Summen im Editor sind eine Vorschau; verbindlich ist die Berechnung des Servers.

Rechenregeln: Der Positionsbetrag ist Menge mal Einzelpreis abzüglich Positionsrabatt, auf Cent gerundet. Die Umsatzsteuer wird je Steuersatz einmal auf die Summe der Positionen berechnet, nie je Position. So stimmt die Summe immer auf den Cent.

Einen Beleg schreiben: der Editor
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb

Schritte

  1. 1. Den Kunden wählen

    Wählen Sie den Kunden. Seine Währung, Sprache, Zahlungsbedingung und steuerliche Behandlung werden als Standard übernommen. Wählen Sie optional einen Ansprechpartner.

  2. 2. Die Kopfdaten ausfüllen

    Legen Sie das Belegdatum und die belegspezifischen Daten fest (Fälligkeit bei Rechnungen, Gültig bis bei Angeboten, Lieferdatum bei Aufträgen und Lieferscheinen). Leere Felder verwenden die Standardwerte.

  3. 3. Positionen hinzufügen

    Klicken Sie auf "Position hinzufügen". Wählen Sie einen Artikel, um Beschreibung, Einheit und Preis aus den Preislisten zu übernehmen, oder schreiben Sie eine Freitextposition. Geben Sie Menge, Einzelpreis, Positionsrabatt, Steuerschlüssel und Kostenstelle ein. Mit den Pfeilen verschieben Sie Positionen, mit dem Papierkorb entfernen Sie eine.

  4. 4. Summen prüfen und speichern

    Prüfen Sie Zwischensumme, Rabatt, Netto und Umsatzsteuer je Satz sowie den Gesamtbetrag. Klicken Sie auf Speichern.

Felder und Optionen

Kunde, Ansprechpartner

Der Kunde ist Pflicht. Der Ansprechpartner erhält die EMails und wird auf dem Beleg gedruckt.

Rechnungsart

Nur bei Rechnungen: Rechnung, Abschlagsrechnung, Teilrechnung oder Schlussrechnung.

Rechnungsdatum / Belegdatum

Pflichtfeld.

Fällig am

Nur bei Rechnungen. Leer = aus der Zahlungsbedingung.

Gültig bis

Nur bei Angeboten. Leer = die Standardgültigkeit aus den Verkaufseinstellungen (30 Tage, sofern nicht geändert).

Lieferdatum

Aufträge und Lieferscheine.

Zahlungsbedingung

Leer = Kundenstandard.

Leistungsdatum, Leistungszeitraum von, Leistungszeitraum bis

Nur bei Rechnungen. Leeres Leistungsdatum = Rechnungsdatum. Nutzen Sie den Zeitraum für Leistungen über einen längeren Zeitraum.

Abzuziehende Abschlagsrechnungen

Nur bei Schlussrechnungen: Haken Sie die gestellten Abschlagsrechnungen dieses Kunden an, die mit dieser Rechnung abgerechnet werden.

Bestellnummer des Kunden

Die Referenz Ihres Kunden.

Leitweg ID / Käuferreferenz

Wird gedruckt und in der elektronischen Rechnung verwendet. Von deutschen Behörden verlangt.

Währung

Leer = die Währung des Kunden.

Einleitungstext

Text, der über den Positionen gedruckt wird.

Umschalter Bruttopreise / Nettopreise

Legt fest, ob Sie Einzelpreise mit oder ohne Umsatzsteuer eingeben.

Gesamtrabatt % und Gesamtrabatt Betrag

Ein Rabatt auf den ganzen Beleg. Zuerst wird der Prozentsatz angewendet, dann der Betrag, verteilt auf die Steuersätze.

Position: Artikel, Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis, Rabatt %, Steuerschlüssel, Kostenstelle

Beschreibung oder Artikel ist Pflicht, die Menge muss größer als 0 sein. Leerer Steuerschlüssel = Kundenstandard (aus der steuerlichen Behandlung).

Schlusstext, Zahlungsbedingungen, Notizen

Schlusstext und Zahlungsbedingungen werden unter den Positionen gedruckt. Notizen sind intern.

Tipps

  • Der Assistent Brain kann Kopfdaten und Positionen für Sie ausfüllen. Sie prüfen das Ergebnis und speichern selbst.

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