Skrive et dokument: redigeringsverktøyet
Alle feltene i redigeringsverktøyet for tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer.
Tilbud, ordrer, følgesedler og fakturaer bruker samme redigeringsverktøy. Det har et kort for Topptekst, et kort for Linjer med fortløpende summer, og avslutningstekster. Bare utkast kan redigeres. Summene i redigeringsverktøyet er en forhåndsvisning; serverens beregning er bindende.
Beregningsregler: linjebeløpet er mengde ganger enhetspris minus linjerabatten, avrundet til øre. Mva beregnes én gang per sats på summen av linjene, aldri per linje, slik at totalen alltid stemmer på øret.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Salg
Steg
1. Velg kunden
Velg kunden. Kundens valuta, språk, betalingsbetingelse og avgiftsbehandling blir standardverdier. Velg eventuelt en Kontakt.
2. Fyll ut toppteksten
Angi dokumentdatoen og de typespesifikke datoene (forfallsdato for fakturaer, Gyldig til for tilbud, Leveringsdato for ordrer og følgesedler). Tomme felt bruker standardverdiene.
3. Legg til linjer
Klikk "Legg til linje". Velg et produkt for å fylle ut beskrivelse, enhet og pris fra prislistene, eller skriv en fritekstlinje. Skriv inn mengde, enhetspris, linjerabatt, avgiftskode og kostnadssted. Bruk pilene for å flytte linjer og søppelbøtten for å fjerne en linje.
4. Kontroller summene og lagre
Gå gjennom delsum, rabatt, netto og mva per sats samt totalen. Klikk Lagre.
Felt og valg
- Kunde, Kontakt
Kunden er obligatorisk. Kontakten mottar eposter og skrives ut på dokumentet.
- Fakturatype
Bare fakturaer: Faktura, Forskuddsfaktura, Delfaktura eller Sluttfaktura.
- Fakturadato / Dokumentdato
Obligatorisk.
- Forfallsdato
Bare fakturaer. Tomt = fra betalingsbetingelsen.
- Gyldig til
Bare tilbud. Tomt = standard gyldighet fra Salgsinnstillinger (30 dager hvis ikke endret).
- Leveringsdato
Ordrer og følgesedler.
- Betalingsbetingelse
Tomt = kundens standard.
- Leveringsdato for tjenesten, Tjenesteperiode fra, Tjenesteperiode til
Bare fakturaer. Tom leveringsdato = fakturadato. Bruk perioden for tjenester som strekker seg over tid.
- Forskuddsfakturaer som skal trekkes fra
Bare sluttfakturaer: kryss av for de utstedte forskuddsfakturaene til denne kunden som denne fakturaen gjør opp.
- Kundens ordrenummer
Referansen til kunden din.
- Leitweg ID / kjøperreferanse
Skrives ut og brukes i den elektroniske fakturaen. Kreves av offentlige myndigheter i Tyskland.
- Valuta
Tomt = kundens valuta.
- Innledning
Tekst som skrives ut over linjene.
- Bryter for Bruttopriser / Nettopriser
Velg om du skriver inn enhetspriser med eller uten mva.
- Dokumentrabatt % og Dokumentrabatt beløp
En rabatt på hele dokumentet. Prosentsatsen brukes først, deretter beløpet, fordelt på avgiftssatsene.
- Linje: Produkt, Beskrivelse, Mengde, Enhet, Enhetspris, Rabatt %, Avgiftskode, Kostnadssted
Beskrivelse eller produkt er obligatorisk, og mengden må være over 0. Tom avgiftskode = kundens standard (fra avgiftsbehandlingen).
- Avslutningstekst, Betalingsbetingelser, Notater
Avslutningstekst og betalingsbetingelser skrives ut under linjene. Notater er interne.
Tips
- Brain assistenten kan fylle ut toppteksten og linjene for deg. Du går gjennom resultatet og lagrer selv.
Relatert
- Prislister
Kunde, gruppe og standardpriser per valuta, med mengdetrapper og gyldighet.
- Fakturatyper: standard, forskudd, del og slutt
Når du bruker hvilken fakturatype, og hvordan forskudd trekkes fra.