Dokumentation för BizCortex

Skriva ett dokument: redigeraren

Alla fält i redigeraren för offerter, order, följesedlar och fakturor.

Offerter, order, följesedlar och fakturor delar samma redigerare. Den har ett kort Huvud, ett kort med rader och summor i realtid samt avslutande texter. Bara utkast kan redigeras. Summorna i redigeraren är en förhandsvisning; serverns beräkning är bindande.

Beräkningsregler: radbeloppet är antal gånger à pris minus radrabatten, avrundat till hela ören. Momsen beräknas en gång per skattesats på summan av raderna, aldrig per rad, så att totalen alltid stämmer på öret.

Skriva ett dokument: redigeraren
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning

Steg

  1. 1. Välj kund

    Välj kunden. Kundens valuta, språk, betalningsvillkor och skattebehandling blir standardvärden. Välj eventuellt en Kontaktperson.

  2. 2. Fyll i huvudet

    Ange dokumentdatum och de typspecifika datumen (förfallodatum för fakturor, Giltig till för offerter, Leveransdatum för order och följesedlar). Tomma fält använder standardvärdena.

  3. 3. Lägg till rader

    Klicka på "Lägg till rad". Välj en produkt för att fylla i beskrivning, enhet och pris från prislistorna, eller skriv en fritextrad. Ange antal, à pris, radrabatt, skattekod och kostnadsställe. Använd pilarna för att flytta rader och papperskorgen för att ta bort en.

  4. 4. Kontrollera summorna och spara

    Granska delsumman, rabatten, netto och moms per skattesats samt totalen. Klicka på Spara.

Fält och alternativ

Kund, Kontaktperson

Kunden är obligatorisk. Kontaktpersonen får mejl och skrivs ut på dokumentet.

Fakturatyp

Endast fakturor: Faktura, Förskottsfaktura, Delfaktura eller Slutfaktura.

Fakturadatum / Dokumentdatum

Obligatoriskt.

Förfallodatum

Endast fakturor. Tomt = enligt betalningsvillkoret.

Giltig till

Endast offerter. Tomt = standardgiltigheten från försäljningsinställningarna (30 dagar om den inte har ändrats).

Leveransdatum

Order och följesedlar.

Betalningsvillkor

Tomt = Kundens standard.

Leveransdag, Leveransperiod från, Leveransperiod till

Endast fakturor. Tom leveransdag = fakturadatum. Använd perioden för tjänster som utförs över tid.

Förskottsfakturor att dra av

Endast slutfakturor: kryssa för de utfärdade förskottsfakturor för den här kunden som fakturan reglerar.

Kundens ordernummer

Kundens referens.

Leitweg ID / köparreferens

Skrivs ut och används i den elektroniska fakturan. Krävs av tyska myndigheter.

Valuta

Tomt = kundens valuta.

Inledning

Text som skrivs ut ovanför raderna.

Växeln Bruttopriser / Nettopriser

Välj om du anger à priser med eller utan moms.

Dokumentrabatt % och Dokumentrabatt belopp

En rabatt på hela dokumentet. Procentsatsen tillämpas först och sedan beloppet, fördelat över skattesatserna.

Rad: Produkt, Beskrivning, Antal, Enhet, À pris, Rabatt %, Skattekod, Kostnadsställe

Beskrivning eller produkt är obligatorisk och antalet måste vara över 0. Tom skattekod = Kundens standard (från skattebehandlingen).

Avslutande text, Betalningsvillkor, Anteckningar

Avslutande text och betalningsvillkor skrivs ut under raderna. Anteckningar är interna.

Tips

  • AI assistenten Brain kan fylla i huvudet och raderna åt dig. Du granskar resultatet och sparar det själv.

Relaterat