Dokumentation för BizCortex

Slutföra en faktura

Kontrollera de obligatoriska uppgifterna, slutför och förstå varför en utfärdad faktura är låst.

En ny faktura är ett utkast: den har inget nummer och ingen bokföring och kan ändras eller tas bort. När den slutförs blir den ett juridiskt dokument. BizCortex kontrollerar de obligatoriska uppgifterna, tilldelar nästa obrutna nummer (RE, året och ett löpnummer), bokför den i huvudboken, skapar den offentliga länken och sätter statusen till Skickad.

Från och med då är fakturan låst och kan inte redigeras (GoBD). Rättelser görs med en kreditfaktura; själva fakturan förblir oförändrad.

Slutföra en faktura
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning

Steg

  1. 1. Öppna utkastet

    Öppna fakturan. Knappar för utkast: Redigera, "Lägg till utlägg", Ta bort, "Kontrollera § 14", Slutför och "Slutför och skicka".

  2. 2. Kontrollera de obligatoriska uppgifterna

    Klicka på "Kontrollera § 14". En ruta visar om alla obligatoriska uppgifter finns, med en lista över saknade uppgifter och anmärkningar.

  3. 3. Slutför

    Klicka på Slutför och bekräfta, eller på "Slutför och skicka" för att slutföra och mejla i ett steg. Om uppgifter saknas och kontrollen är obligatorisk ser du "Fakturan kan inte slutföras" med listan över problem.

  4. 4. Arbeta med den utfärdade fakturan

    Utfärdade fakturor visar "Skicka via mejl", "Registrera betalning", "Kreditfaktura / rättelse" och "Dröjsmålsavgift" beroende på status.

Fält och alternativ

Kortet Detaljer

Kund, fakturadatum, förfallodatum, leveransdag eller leveransperiod, Kundfordran, Utestående, Betald och, när de finns, Krediterad, Kassarabatt beviljad, Kassarabatt (procentsats till datum), kundens ordernummer, Leitweg ID, växelkurs, Ursprungsfaktura, Relaterad faktura och Påminnelsesteg.

Rader

Rader, summor per skattesats och, på slutfakturor, de avdragna förskottsfakturorna med återstående belopp att betala.

Kortet Betalningar

Varje betalning med datum, referens, belopp och kassarabatt. Återförda betalningar är överstrukna.

Flikarna PDF, Mejl och Historik

Förhandsvisning och nedladdning av PDF, mejlloggen och ändringshistoriken.

Kortet Elektronisk faktura

Ladda ned, validera och skicka den elektroniska fakturan. Se Utgående elektroniska fakturor.

Bra att veta

  • I Tyskland omfattar kontrollen ditt namn och din adress, skattenummer eller momsregistreringsnummer, mottagarens namn och adress (behövs inte upp till 250 euro brutto), datum, nummer, leveransdag, antal och beskrivning per rad, nettobelopp, skattesats och skatt per skattesats samt kundens momsregistreringsnummer vid omvänd skattskyldighet och gemenskapsinterna leveranser. Avvikelser mellan skattebehandling och skattekoder är bara varningar.
  • Utanför Tyskland körs i stället en allmän kontroll enligt EN 16931 plus reglerna i ditt landspaket.
  • För att slutföra krävs behörigheten att godkänna försäljningsfakturor (Ägare, Administratör, Redovisningsekonom och Försäljning har den).
  • Du kan stänga av kravet i försäljningsinställningarna, men då kan ofullständiga fakturor utfärdas.

Relaterat