Kunder
Skapa och underhåll kunder med skattebehandling, kreditgräns, språk och inställningar för elektroniska fakturor.
Kunder är grunden för varje offert och faktura. Öppna Försäljning, Kunder. Listan visar kundnummer, namn (med märket "Påminnelsespärr" när kunden är spärrad), mejl, ort, skattebehandling och status. Filtrera på kundgrupp och status (Endast aktiva, Endast inaktiva, Alla) och sök på namn eller mejl.
Varje ny kund får ett obrutet kundnummer: KD följt av ett löpnummer. Du kan i stället skriva ett eget nummer, men det måste vara unikt.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Försäljning
- Läsare (endast läsning)
Steg
1. Öppna kundlistan
Öppna Kunder i sidofältet i appen Försäljning.
2. Skapa en kund
Klicka på "Ny kund". Ange minst namnet. Fyll i adressen, eftersom fakturor över 250 euro brutto kräver mottagarens adress.
3. Ange skattebehandlingen
Välj Inrikes, EU företag (omvänd skattskyldighet eller gemenskapsintern), EU konsument eller Utanför EU. Skattebehandlingen avgör standardskattekoden för varje fakturarad.
4. Spara
Klicka på Spara. Kunden visas i listan och du kan börja skriva dokument till den.
Fält och alternativ
- Namn
Företagets eller personens namn. Obligatoriskt.
- Kundnr
Lämna tomt för nästa automatiska nummer. Ett nummer som du skriver måste vara unikt.
- Kundtyp
Företag eller Konsument. I Tyskland avgör detta den lagstadgade standardräntan vid påminnelser (basränta plus 9 procentenheter för företag, plus 5 procentenheter för konsumenter).
- Mejl, Telefon, Webbplats
Kontaktuppgifter. Mejladressen är reservmottagaren när du skickar dokument.
- Gata, Postnummer, Ort, Land
Huvudadressen. Den skrivs ut när kunden saknar en standardfakturaadress.
- Skattebehandling
Inrikes, EU företag, EU konsument eller Utanför EU. EU företag kräver ett momsregistreringsnummer. För EU företag får rader med en produkt skattekoden för gemenskapsintern leverans och tjänsterader får omvänd skattskyldighet. Utanför EU får export eller inte skattepliktig i Tyskland.
- Momsregistreringsnummer
Kontrolleras för giltigt format. Obligatoriskt för EU företagskunder. Användare med behörigheten för momsregistreringsnummer kan bekräfta det i panelen för momsregistreringsnumret på kundsidan.
- Skattenummer
Kundens nationella skattenummer, om du behöver det.
- Kundgrupp
Ärver gruppens rabatt, prislista och betalningsvillkor.
- Betalningsvillkor
Standardbetalningsvillkoret för den här kunden.
- Prislista
Kundens prislista, som används först när ett produktpris slås upp.
- Kreditgräns
Det högsta belopp av öppna kundfordringar som du accepterar.
- Vid överskridande
kontrollera inte, varna eller blockera. Med varna får du en varning när du slutför en faktura eller bekräftar en order över gränsen. Med blockera nekas fakturan eller ordern.
- Valuta
Valutakod med tre bokstäver. Nya fakturor och betalningar för den här kunden använder den.
- Språk
Tyska eller Engelska. Avgör språket i PDF filer och mejl.
- Leitweg ID (köparreferens)
För kunder i den tyska offentliga sektorn. Skrivs ut i XRechnung som köparreferens och används som Peppol adress (schema 0204).
- Adress för elektronisk faktura
Kundens elektroniska adress, till exempel ett Peppol ID som 9930:DE123456789.
- Format för elektronisk faktura
Formatet för elektroniska fakturor till den här kunden. Standard (inställningar) använder formatet från försäljningsinställningarna. Listan visar bara formaten för ditt land.
- Påminnelsespärr och Orsak
En spärrad kund hoppas över i påminnelsekörningar. Skriv ned orsaken för dina kollegor.
- Anteckningar, Aktiv
Interna anteckningar. Inaktiva kunder döljs av filtret Endast aktiva.
Tips
- Om du vill redigera en kund använder du radmenyn (Redigera) i listan eller knappen Redigera på kundsidan.
Bra att veta
- Kundens språk erbjuder för närvarande tyska och engelska för dokument.
Relaterat
- Kundsidan
Nyckeltal, flikar och snabbåtgärder för en kund.
- Kontaktpersoner och adresser
Lägg till kontaktpersoner och separata faktura och leveransadresser för en kund.
- Kundgrupper
Ge grupper av kunder en gemensam rabatt, prislista och betalningsvillkor.