Kunden

Wer kann das nutzen

• Inhaber
• Administrator
• Buchhaltung
• Vertrieb
• Nur Lesen (nur ansehen)

Schritte

1. 1. Die Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie in der App Verkauf in der Seitenleiste Kunden.

2. 2. Einen Kunden anlegen

   Klicken Sie auf "Neuer Kunde". Geben Sie mindestens den Namen ein. Füllen Sie die Anschrift aus, denn Rechnungen über 250 Euro brutto brauchen die Anschrift des Empfängers.

3. 3. Die steuerliche Behandlung festlegen

   Wählen Sie Inland, EU Unternehmer (Reverse Charge oder innergemeinschaftliche Lieferung), EU Privatkunde oder Drittland. Die steuerliche Behandlung bestimmt den Standardsteuerschlüssel jeder Rechnungsposition.

4. 4. Speichern

   Klicken Sie auf Speichern. Der Kunde erscheint in der Liste, und Sie können Belege für ihn schreiben.

Felder und Optionen

Name

Name der Firma oder Person. Pflichtfeld.

Kundennr.

Leer lassen für die nächste automatische Nummer. Eine eingegebene Nummer muss eindeutig sein.

Kundenart

Unternehmen oder Privatkunde. In Deutschland bestimmt sie den gesetzlichen Verzugszins im Mahnwesen (Basiszinssatz plus 9 Prozentpunkte für Unternehmen, plus 5 Prozentpunkte für Verbraucher).

EMail, Telefon, Website

Kontaktdaten. Die EMail ist der Ersatzempfänger, wenn Sie Belege versenden.

Straße, PLZ, Ort, Land

Die Hauptanschrift. Sie wird gedruckt, wenn der Kunde keine Standardrechnungsadresse hat.

Steuerliche Behandlung

Inland, EU Unternehmer, EU Privatkunde oder Drittland. EU Unternehmer erfordert eine USt IdNr. Bei EU Unternehmern erhalten Positionen mit Artikel den Steuerschlüssel für innergemeinschaftliche Lieferungen, Dienstleistungspositionen erhalten Reverse Charge. Drittland erhält Ausfuhr oder in Deutschland nicht steuerbar.

USt IdNr.

Wird auf ein gültiges Format geprüft. Pflicht für EU Unternehmer. Benutzer mit dem Recht für die USt IdNr. können sie im Bereich USt IdNr. auf der Kundenseite bestätigen.

Steuernummer

Die nationale Steuernummer des Kunden, falls Sie sie brauchen.

Kundengruppe

Übernimmt Gruppenrabatt, Preisliste und Zahlungsbedingung der Gruppe.

Zahlungsbedingung

Die Standardzahlungsbedingung für diesen Kunden.

Preisliste

Die Kundenpreisliste. Sie wird bei der Preisermittlung eines Artikels zuerst verwendet.

Kreditlimit

Die Höchstsumme offener Forderungen, die Sie akzeptieren.

Bei Überschreitung

nicht prüfen, warnen oder sperren. Mit warnen erhalten Sie eine Warnung, wenn Sie eine Rechnung festschreiben oder einen Auftrag bestätigen, der über dem Limit liegt. Mit sperren wird die Rechnung oder der Auftrag abgelehnt.

Währung

Währungscode mit drei Buchstaben. Neue Rechnungen und Zahlungen dieses Kunden verwenden ihn.

Sprache

Deutsch oder Englisch. Bestimmt die Sprache von PDFs und EMails.

Leitweg ID (Käuferreferenz)

Für Kunden der deutschen öffentlichen Verwaltung. Wird in der XRechnung als Käuferreferenz gedruckt und als Peppol Adresse (Schema 0204) verwendet.

ERechnungsadresse

Die elektronische Adresse des Kunden, zum Beispiel eine Peppol ID wie 9930:DE123456789.

ERechnungsformat

Das Format der elektronischen Rechnung für diesen Kunden. Standard (Einstellungen) verwendet das Format aus den Verkaufseinstellungen. Die Liste zeigt nur die Formate Ihres Landes.

Mahnsperre und Grund

Ein gesperrter Kunde wird bei Mahnläufen übersprungen. Notieren Sie den Grund für Ihre Kollegen.

Notizen, Aktiv

Interne Notizen. Inaktive Kunden blendet der Filter Nur aktive aus.

Tipps

• Zum Bearbeiten eines Kunden nutzen Sie das Zeilenmenü (Bearbeiten) in der Liste oder die Schaltfläche Bearbeiten auf der Kundenseite.

Gut zu wissen

• Als Kundensprache stehen für Belege derzeit Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Verwandte Seiten

• Die Kundenseite

  Kennzahlen, Reiter und Schnellaktionen für einen Kunden.

• Ansprechpartner und Adressen

  Fügen Sie einem Kunden Ansprechpartner sowie getrennte Rechnungsadressen und Lieferadressen hinzu.

• Kundengruppen

  Geben Sie Gruppen von Kunden einen gemeinsamen Rabatt, eine Preisliste und eine Zahlungsbedingung.