Verkauf im Überblick
Was die App Verkauf enthält, wo Sie die einzelnen Teile finden und wer sie nutzen darf.
In der App Verkauf verwalten Sie Ihre Kunden und alle Belege, die Sie an sie senden. Öffnen Sie sie über den App Launcher (Verkauf). Die Seitenleiste gruppiert die Seiten: Rechnungen, Belege (Angebote, Aufträge, Lieferscheine), Kunden (Kunden, Kundengruppen, Zahlungsbedingungen, Preislisten), Zahlungseingänge, Mahnwesen, Wiederkehrende Rechnungen und Abonnements. Verkaufseinstellungen und Zahlungsanbieter liegen im Abschnitt Einstellungen der Seitenleiste.
Das Paket Verkauf enthält fünf Module, die zusammenarbeiten: Verkauf (Kunden und Belege), Abrechnung (Abonnements und nutzungsbasierte Abrechnung), elektronische Rechnungsstellung, Onlinezahlungen (Stripe und PayPal) und das Kundenportal. Das Paket Verkauf ist Teil der Bundles Starter, Pro und Enterprise.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Vertrieb
- Nur Lesen (nur ansehen)
Schritte
1. Die Grundlagen einrichten
Prüfen Sie vor Ihrer ersten Rechnung Ihre Firmendaten (Name, Anschrift, Steuernummer oder USt IdNr.). BizCortex prüft diese Pflichtangaben, wenn eine Rechnung festgeschrieben wird. Legen Sie dann Zahlungsbedingungen und Ihren ersten Kunden an.
2. Belege schreiben
Erstellen Sie ein Angebot, machen Sie daraus einen Auftrag, liefern Sie mit einem Lieferschein aus und stellen Sie die Rechnung. Sie können eine Rechnung auch direkt schreiben, ohne vorherigen Beleg.
3. Das Geld einziehen
Erfassen Sie Zahlungseingänge, lassen Sie Kunden online über einen Bezahllink zahlen und versenden Sie mit Mahnläufen Mahnungen, wenn Rechnungen überfällig sind.
Felder und Optionen
- Einfache Ansicht und Alle Funktionen
In der einfachen Ansicht blendet die Seitenleiste Seiten für Fachleute aus, etwa Kundengruppen, Preislisten, die alte Angebotsliste und die erweiterten Seiten der Abrechnung. Wechseln Sie zu Alle Funktionen, um jede Seite zu sehen, oder nutzen Sie die Suche.
- Inhaber und Administrator
Dürfen im Verkauf alles, einschließlich Einstellungen, Zahlungsanbieter und Verbindungen.
- Buchhaltung
Voller Zugriff auf Verkauf, Abrechnung, elektronische Rechnungen (ausgehend und eingehend) und Onlinezahlungen.
- Vertrieb
Voller Zugriff auf Verkauf und Abrechnung, ausgehende elektronische Rechnungen und Bezahllinks sowie Lesezugriff auf Zahlungsanbieter.
- Nur Lesen
Kann alles lesen, aber nichts ändern.
Tipps
- Jede Liste hat ein Suchfeld und eine Schaltfläche Export, die die gefilterte Liste als CSV oder Excel (XLSX) herunterlädt.
- Jeder Beleg hat einen Reiter Verlauf, der zeigt, wer wann was geändert hat.
Verwandte Seiten
- Kunden
Kunden mit steuerlicher Behandlung, Kreditlimit, Sprache und Einstellungen für elektronische Rechnungen anlegen und pflegen.
- Vom Angebot zur Rechnung
Wie Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen zusammenhängen, einschließlich Teilmengen.
- Die Rechnungsliste
Rechnungen nach Status, Art, Kunde und Datum finden und Zahlungen direkt aus der Liste erfassen.