BizCortex Dokumentation

Angebote

Angebote erstellen, versenden und nachverfolgen, bis sie angenommen sind.

Öffnen Sie Belege, Angebote. Die Liste zeigt Nummer, Kunde, Datum, Gültig bis, Status und Bruttosumme. Filtern Sie nach Status und Kunde. Klicken Sie auf "Neues Angebot", um im Editor eines anzulegen.

Auf der Angebotsseite hängen die Schaltflächen vom Status ab. Entwurf: Bearbeiten, Löschen, "Per EMail senden", Annehmen, Ablehnen, "In Auftrag", Rechnung. Versendet: erneut "Per EMail senden", Annehmen, Ablehnen, "Zur Unterschrift senden", "In Auftrag", Rechnung, Stornieren.

Angebote
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Vertrieb
  • Nur Lesen (nur ansehen)

Schritte

  1. 1. Das Angebot versenden

    Klicken Sie auf "Per EMail senden". Das PDF und ein öffentlicher Link werden per EMail versendet, und das Angebot wird Versendet.

  2. 2. Die Entscheidung erfassen

    Klicken Sie auf Annehmen und geben Sie "Angenommen durch (Name)" ein, oder auf Ablehnen und geben Sie einen Grund ein. Annehmen ist nur möglich, solange das Angebot nicht abgelaufen ist.

  3. 3. Weitermachen

    Klicken Sie auf "In Auftrag" oder Rechnung, um die Positionen zu übernehmen.

Felder und Optionen

Angenommen am, Abgelehnt am

Werden auf dem Angebot mit dem Namen oder dem Grund angezeigt.

Reiter PDF

Vorschau und Download des Angebots als PDF.

Reiter EMails

Jede für dieses Angebot gesendete EMail mit Empfängern, Betreff, Anhängen und Status.

Reiter Verlauf

Alle Änderungen.

Tipps

  • Kunden können über den öffentlichen Link oder im Kundenportal selbst annehmen oder ablehnen. Ihr Name wird mit der Annahme gespeichert.

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