Die Kundenseite
Kennzahlen, Reiter und Schnellaktionen für einen Kunden.
Klicken Sie in der Liste auf einen Kunden, um die Kundenseite zu öffnen. Oben sehen Sie vier Kennzahlen: Offene Posten (alle offenen Forderungen), Überfällig, Guthaben und Verfügbares Kreditlimit (oder "kein Limit"; der Hinweis zeigt das Limit und die Prüfart). Die Schaltflächen "Neue Rechnung", "Zahlung erfassen" und Bearbeiten stehen im Kopfbereich.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Vertrieb
- Nur Lesen (nur ansehen)
Felder und Optionen
- Übersicht
Alle Stammdaten: Kundennummer, Kundenart, Anschrift, EMail, Telefon, Website, steuerliche Behandlung, USt IdNr. (mit Prüfstatus), Steuernummer, Währung, Sprache, Leitweg ID, Format und Adresse der elektronischen Rechnung, Mahnsperre und Notizen.
- Ansprechpartner
Die Personen beim Kunden. Siehe die Seite Ansprechpartner und Adressen.
- Adressen
Rechnungsadressen und Lieferadressen.
- Preislisten
Zeigt die zugeordnete Kundenpreisliste, die Kundengruppe, die Preisliste der Gruppe und den Gruppenrabatt. Mit der Preisabfrage wählen Sie einen Artikel, eine Menge sowie brutto oder netto und sehen Einzelpreis, Rabatt und Quelle (Kundenpreisliste, Gruppenpreisliste, Standardpreisliste oder Artikelpreis).
- Kontoauszug
Der Kontoauszug für einen Zeitraum. Siehe die Seite Kontoauszüge.
- Guthaben
Das Guthaben und seine Bewegungen. Siehe die Seite Kundenguthaben.
- Belege
Alle Rechnungen, Angebote, Aufträge und Lieferscheine dieses Kunden, jede Art in einem eigenen Unterreiter, mit Nummer, Art, Datum, Status, Summe und offenem Betrag.
- Aktivität
Der Änderungsverlauf des Kundendatensatzes.
Verwandte Seiten
- Kunden
Kunden mit steuerlicher Behandlung, Kreditlimit, Sprache und Einstellungen für elektronische Rechnungen anlegen und pflegen.
- Kontoauszüge
Einen Kontoauszug des Kunden mit laufendem Saldo und offenen Posten anzeigen und versenden.
- Kundenguthaben
Guthaben aus Überzahlungen und Gutschriften verrechnen oder erstatten.