Kundesiden
Nøkkeltall, faner og hurtighandlinger for én kunde.
Klikk på en kunde i listen for å åpne kundesiden. Øverst ser du fire tall: Åpne poster (alle åpne fordringer), Forfalt, Kreditsaldo og Tilgjengelig kredittgrense (eller "ingen grense"; hjelpeteksten viser grensen og kontrollmodusen). Knappene "Ny faktura", "Registrer betaling" og Rediger ligger i toppen.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Salg
- Leser (bare lesetilgang)
Felt og valg
- Oversikt
Alle stamdata: kundenummer, type, adresse, epost, telefon, nettsted, avgiftsbehandling, mvanummer (med kontrollstatus), skattenummer, valuta, språk, Leitweg ID, format og adresse for elektronisk faktura, purresperre og notater.
- Kontakter
Personene hos kunden. Se siden Kontakter og adresser.
- Adresser
Faktura og leveringsadresser.
- Prislister
Viser kundens tildelte prisliste, kundegruppen, gruppens prisliste og grupperabatten. Med Prisoppslag velger du et produkt, en mengde og brutto eller netto, og ser enhetsprisen, rabatten og kilden (Kundens prisliste, Gruppens prisliste, Standard prisliste eller Produktpris).
- Kontoutskrift
Kontoutskriften for en periode. Se siden Kontoutskrifter.
- Kreditt
Kreditsaldoen og bevegelsene på den. Se siden Kundekreditt.
- Dokumenter
Alle fakturaer, tilbud, ordrer og følgesedler for denne kunden, hver type i sin egen underfane, med nummer, type, dato, status, total og åpent beløp.
- Aktivitet
Endringshistorikken for kundeoppføringen.
Relatert
- Kunder
Opprett og vedlikehold kunder med avgiftsbehandling, kredittgrense, språk og innstillinger for elektronisk faktura.
- Kontoutskrifter
Vis og send en kontoutskrift til kunden med løpende saldo og åpne poster.
- Kundekreditt
Bruk eller tilbakebetal kreditt fra overbetalinger og kreditnotaer.