Dokumentasjon for BizCortex

Kontakter og adresser

Legg til kontaktpersoner og egne faktura og leveringsadresser på en kunde.

En kunde kan ha mange kontakter og mange adresser. Dokumenter tar et øyeblikksbilde av standard faktura og leveringsadresse når de opprettes, slik at en senere endring ikke påvirker dokumenter som allerede finnes.

Kontakter og adresser
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg

Steg

  1. 1. Legg til en kontakt

    Åpne fanen Kontakter på kundesiden og klikk "Ny kontakt". Skriv inn minst etternavnet.

  2. 2. Velg primærkontakten

    Slå på "Primærkontakt". Bare én kontakt kan være primær; den forrige mister markeringen.

  3. 3. Gi portaltilgang

    Slå på "Portaltilgang" eller bruk "Inviter til kundeportalen" i radmenyen. Invitasjonen gir portaltilgang og sender en innloggingslenke på epost. Kontakten må ha en epostadresse.

  4. 4. Legg til en adresse

    Åpne fanen Adresser og klikk "Ny adresse". Velg Fakturaadresse eller Leveringsadresse, fyll ut gate, postnummer, sted og landkoden på to bokstaver, og slå på "Standardadresse av denne typen" hvis dokumentene skal bruke den.

Felt og valg

Tiltale, Fornavn, Etternavn

Etternavn er obligatorisk.

Epost, Telefon, Mobil

Kontaktkanaler. Eposten brukes når du velger denne kontakten på et dokument.

Stilling, Avdeling

Vises i listen for oversiktens skyld.

Mottar fakturaer

Markerer kontakter som skal få fakturaer.

Portaltilgang

Gir denne kontakten mulighet til å logge inn i kundeportalen.

Mottaker / firma, Avdeling / c/o

De to første linjene i en adresse.

Gate, Adresselinje 2, Postnummer, Sted, Fylke / region, Land

Gate, postnummer og sted er obligatoriske. Land er en kode på to bokstaver, for eksempel DE.

Tips

  • Når du velger en kontakt på et tilbud eller en faktura, går epostene først til denne kontakten og deretter til kundens epost.

Relatert