Dokumentation til BizCortex

Kontakter og adresser

Tilføj kontaktpersoner og separate fakturerings og leveringsadresser til en kunde.

En kunde kan have mange kontakter og mange adresser. Dokumenter gemmer et øjebliksbillede af standardfaktureringsadressen og standardleveringsadressen, når de oprettes, så en senere ændring ikke ændrer dokumenter, der allerede findes.

Kontakter og adresser
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Salg

Trin

  1. 1. Tilføj en kontakt

    Åbn fanen Kontakter på kundesiden, og klik på "Ny kontakt". Angiv som minimum efternavnet.

  2. 2. Vælg den primære kontakt

    Slå "Primær kontakt" til. Kun én kontakt kan være primær; den tidligere mister markeringen.

  3. 3. Giv portaladgang

    Slå "Portaladgang" til, eller brug "Inviter til kundeportalen" i rækkemenuen. Invitationen giver portaladgang og sender et loginlink på mail. Kontakten skal have en mailadresse.

  4. 4. Tilføj en adresse

    Åbn fanen Adresser, og klik på "Ny adresse". Vælg Faktureringsadresse eller Leveringsadresse, udfyld gade, postnummer, by og landekoden på to bogstaver, og slå "Standardadresse af denne type" til, hvis dokumenterne skal bruge den.

Felter og valgmuligheder

Tiltale, Fornavn, Efternavn

Efternavn er obligatorisk.

Mail, Telefon, Mobil

Kontaktkanaler. Mailadressen bruges, når du vælger kontakten på et dokument.

Stilling, Afdeling

Vises i listen som orientering.

Modtager fakturaer

Markerer kontakter, der skal have fakturaer.

Portaladgang

Giver kontakten lov til at logge ind på kundeportalen.

Modtager / firma, Afdeling / c/o

De to første linjer i en adresse.

Gade, Adresselinje 2, Postnummer, By, Delstat / region, Land

Gade, postnummer og by er obligatoriske. Land er en kode på to bogstaver, for eksempel DE.

Tips

  • Når du vælger en kontakt på et tilbud eller en faktura, går mails først til kontakten og derefter til kundens mailadresse.

Relateret