Kundesiden
Nøgletal, faner og hurtige handlinger for en enkelt kunde.
Klik på en kunde i listen for at åbne kundesiden. Øverst ser du fire tal: Åbne poster (alle åbne tilgodehavender), Forfalden, Kreditsaldo og Tilgængelig kreditgrænse (eller "ingen grænse"; hjælpeteksten viser grænsen og kontroltypen). Knapperne "Ny faktura", "Registrér betaling" og Rediger findes i sidehovedet.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Salg
- Læser (kun læseadgang)
Felter og valgmuligheder
- Overblik
Alle stamdata: kundenummer, type, adresse, mail, telefon, websted, momsbehandling, momsnummer (med kontrolstatus), skattenummer, valuta, sprog, Leitweg ID, elektronisk fakturaformat og adresse, rykkerspærring og noter.
- Kontakter
Personerne hos kunden. Se siden Kontakter og adresser.
- Adresser
Fakturerings og leveringsadresser.
- Prislister
Viser kundens tildelte prisliste, kundegruppen, gruppens prisliste og gruppens rabat. Med Prisopslag vælger du en vare, en mængde og brutto eller netto og ser enhedsprisen, rabatten og kilden (kundens prisliste, gruppens prisliste, standardprisliste eller varepris).
- Kontoudtog
Kontoudtoget for en periode. Se siden Kontoudtog.
- Kredit
Kreditsaldoen og dens bevægelser. Se siden Kundekredit.
- Dokumenter
Alle kundens fakturaer, tilbud, ordrer og følgesedler, hver type i sin egen underfane, med nummer, type, dato, status, total og åbent beløb.
- Aktivitet
Ændringshistorikken for kundeposten.
Relateret
- Kunder
Opret og vedligehold kunder med momsbehandling, kreditgrænse, sprog og indstillinger for elektroniske fakturaer.
- Kontoudtog
Vis og send et kontoudtog til kunden med løbende saldo og åbne poster.
- Kundekredit
Brug eller tilbagebetal kredit fra overbetalinger og kreditnotaer.