Kundeportal: giv adgang
Inviter kundekontakter til selvbetjeningsportalen.
I kundeportalen kan dine kunder se deres fakturaer, tilbud, betalinger og kontoudtog, betale online, acceptere tilbud og opdatere deres faktureringsadresse. Adgangen gives pr. kontaktperson, ikke pr. kunde. Kontakter logger ind med et engangslink på mail; der er ingen adgangskode.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Salg
Trin
1. Åbn kontakten
Åbn kundesiden, fanen Kontakter. Kontakten skal have en mailadresse.
2. Inviter
Klik på "Inviter til kundeportalen" i rækkemenuen. Portaladgang slås til, og et loginlink sendes på mail (skabelonen Link til kundeportal).
3. Fjern adgang
Redigér kontakten, og slå "Portaladgang" fra. Åbne sessioner holder op med at virke med det samme.
Godt at vide
- Loginlinks er gyldige i 30 minutter og virker én gang. En portalsession varer 12 timer.
- Portalbrugere kan aldrig komme ind i medarbejderapplikationen, og medarbejderkonti kan ikke logge ind på portalen.
- Ændringer af faktureringsadressen i portalen registreres i ændringshistorikken.
Relateret
- Kundeportal: hvad kunderne ser
De sider og handlinger, dine kunder har adgang til i portalen.
- Kontakter og adresser
Tilføj kontaktpersoner og separate fakturerings og leveringsadresser til en kunde.