Kundeportal: gi tilgang
Inviter kontaktpersoner hos kunden til selvbetjeningsportalen.
I kundeportalen kan kundene dine se fakturaer, tilbud, betalinger og kontoutskrift, betale på nett, godta tilbud og oppdatere fakturaadressen sin. Tilgangen gis per kontaktperson, ikke per kunde. Kontaktene logger inn med en engangslenke på epost; det finnes ikke noe passord.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Salg
Steg
1. Åpne kontakten
Åpne kundesiden, fanen Kontakter. Kontakten må ha en epostadresse.
2. Inviter
Klikk "Inviter til kundeportalen" i radmenyen. Portaltilgang slås på, og en innloggingslenke sendes på epost (malen Lenke til kundeportalen).
3. Fjern tilgang
Rediger kontakten og slå av "Portaltilgang". Åpne økter slutter å virke med en gang.
Greit å vite
- Innloggingslenker er gyldige i 30 minutter og virker én gang. En portaløkt varer i 12 timer.
- Portalbrukere kan aldri komme inn i applikasjonen for ansatte, og ansattkontoer kan ikke logge inn i portalen.
- Endringer av fakturaadressen i portalen registreres i endringshistorikken.
Relatert
- Kundeportal: hva kundene ser
Sidene og handlingene som er tilgjengelige for kundene dine i portalen.
- Kontakter og adresser
Legg til kontaktpersoner og egne faktura og leveringsadresser på en kunde.