Kunder
Opprett og vedlikehold kunder med avgiftsbehandling, kredittgrense, språk og innstillinger for elektronisk faktura.
Kundene er grunnlaget for alle tilbud og fakturaer. Åpne Salg, Kunder. Listen viser kundenummer, navn (med merket "Purresperre" når kunden er sperret), epost, sted, avgiftsbehandling og status. Filtrer etter kundegruppe og status (Bare aktive, Bare inaktive, Alle), og søk på navn eller epost.
Hver ny kunde får et sammenhengende kundenummer: KD etterfulgt av et løpenummer. Du kan skrive inn ditt eget nummer i stedet; det må være unikt.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Salg
- Leser (bare lesetilgang)
Steg
1. Åpne kundelisten
Åpne Kunder i sidefeltet i Salg appen.
2. Opprett en kunde
Klikk "Ny kunde". Skriv inn minst navnet. Fyll ut adressen, fordi fakturaer over 250 euro brutto må ha mottakerens adresse.
3. Angi avgiftsbehandlingen
Velg Innenlands, EU bedrift (omvendt avgiftsplikt eller levering innen EU), EU forbruker eller Utenfor EU. Avgiftsbehandlingen bestemmer standard avgiftskode for hver fakturalinje.
4. Lagre
Klikk Lagre. Kunden vises i listen, og du kan begynne å skrive dokumenter til den.
Felt og valg
- Navn
Navn på firma eller person. Obligatorisk.
- Kundenr.
La feltet stå tomt for å få neste automatiske nummer. Et nummer du skriver inn selv, må være unikt.
- Kundetype
Bedrift eller Forbruker. I Tyskland bestemmer dette den lovbestemte morarenten ved purring (basisrenten pluss 9 prosentpoeng for bedrifter, pluss 5 prosentpoeng for forbrukere).
- Epost, Telefon, Nettsted
Kontaktdata. Eposten er reservemottaker når du sender dokumenter.
- Gate, Postnummer, Sted, Land
Hovedadressen. Den skrives ut når kunden ikke har noen standard fakturaadresse.
- Avgiftsbehandling
Innenlands, EU bedrift, EU forbruker eller Utenfor EU. EU bedrift krever mvanummer. For EU bedrift får linjer med et produkt avgiftskoden for levering innen EU, mens tjenestelinjer får omvendt avgiftsplikt. Utenfor EU får eksport eller ikke avgiftspliktig i Tyskland.
- Mvanummer
Kontrolleres for gyldig format. Obligatorisk for bedriftskunder i EU. Brukere med tillatelsen for mvanummer kan bekrefte det i mvanummerpanelet på kundesiden.
- Skattenummer
Kundens nasjonale skattenummer, hvis du trenger det.
- Kundegruppe
Arver gruppens rabatt, prisliste og betalingsbetingelse.
- Betalingsbetingelse
Standard betalingsbetingelse for denne kunden.
- Prisliste
Kundens prisliste, som brukes først når en produktpris slås opp.
- Kredittgrense
Det høyeste beløpet i åpne fordringer du godtar.
- Når den overskrides
ikke kontroller, advar eller blokker. Med advar får du en advarsel når du ferdigstiller en faktura eller bekrefter en ordre over grensen. Med blokker blir fakturaen eller ordren avvist.
- Valuta
Valutakode på tre bokstaver. Nye fakturaer og betalinger for denne kunden bruker den.
- Språk
Tysk eller engelsk. Bestemmer språket i PDFer og eposter.
- Leitweg ID (kjøperreferanse)
For kunder i offentlig sektor i Tyskland. Skrives ut i XRechnung som kjøperreferanse og brukes som Peppol adresse (skjema 0204).
- Efakturaadresse
Kundens elektroniske adresse, for eksempel en Peppol ID som 9930:DE123456789.
- Efakturaformat
Det elektroniske fakturaformatet for denne kunden. Standard (innstillinger) bruker formatet fra Salgsinnstillinger. Listen viser bare formatene for landet ditt.
- Purresperre og Årsak
En sperret kunde hoppes over i purrekjøringer. Noter årsaken for kollegene dine.
- Notater, Aktiv
Interne notater. Inaktive kunder skjules av filteret Bare aktive.
Tips
- For å redigere en kunde bruker du radmenyen (Rediger) i listen eller Rediger knappen på kundesiden.
Greit å vite
- Kundespråk tilbyr for øyeblikket tysk og engelsk for dokumenter.
Relatert
- Kundesiden
Nøkkeltall, faner og hurtighandlinger for én kunde.
- Kontakter og adresser
Legg til kontaktpersoner og egne faktura og leveringsadresser på en kunde.
- Kundegrupper
Gi grupper av kunder felles rabatt, prisliste og betalingsbetingelse.