Clientes
Cree y mantenga clientes con tratamiento fiscal, límite de crédito, idioma y ajustes de factura electrónica.
Los clientes son la base de cada presupuesto y de cada factura. Abra Ventas, Clientes. La lista muestra el número de cliente, el nombre (con la etiqueta «Bloqueo de reclamación» si el cliente está bloqueado), el correo electrónico, la ciudad, el tratamiento fiscal y el estado. Filtre por grupo de clientes y por estado (Solo activos, Solo inactivos, Todos) y busque por nombre o correo electrónico.
Cada cliente nuevo recibe un número de cliente correlativo y sin huecos: KD seguido de un número consecutivo. También puede escribir su propio número; debe ser único.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Abrir la lista de clientes
En la aplicación Ventas, abra Clientes en la barra lateral.
2. Crear un cliente
Haga clic en «Nuevo cliente». Introduzca al menos el nombre. Rellene la dirección, porque las facturas de más de 250 euros brutos necesitan la dirección del destinatario.
3. Definir el tratamiento fiscal
Elija Nacional, Empresa de la UE (inversión del sujeto pasivo o intracomunitaria), Consumidor de la UE o Fuera de la UE. El tratamiento fiscal determina el código de impuesto predeterminado de cada línea de factura.
4. Guardar
Haga clic en Guardar. El cliente aparece en la lista y ya puede empezar a redactar documentos para él.
Campos y opciones
- Nombre
Nombre de la empresa o de la persona. Obligatorio.
- N.º de cliente
Déjelo vacío para obtener el siguiente número automático. Un número que escriba usted debe ser único.
- Tipo de cliente
Empresa o Consumidor. En Alemania determina el tipo de interés de demora legal en la reclamación de pagos (tipo base más 9 puntos para empresas, más 5 puntos para consumidores).
- Correo electrónico, Teléfono, Sitio web
Datos de contacto. El correo electrónico es el destinatario de reserva cuando envía documentos.
- Calle, Código postal, Ciudad, País
La dirección principal. Se imprime cuando el cliente no tiene una dirección de facturación predeterminada.
- Tratamiento fiscal
Nacional, Empresa de la UE, Consumidor de la UE o Fuera de la UE. Empresa de la UE requiere un NIF IVA. Para Empresa de la UE, las líneas con producto reciben el código de impuesto de entrega intracomunitaria y las líneas de servicio, el de inversión del sujeto pasivo. Fuera de la UE recibe exportación o no sujeto en Alemania.
- NIF IVA
Se comprueba que tenga un formato válido. Obligatorio para clientes empresa de la UE. Los usuarios con el permiso de NIF IVA pueden confirmarlo en el panel de NIF IVA de la página del cliente.
- Número de identificación fiscal
El número fiscal nacional del cliente, si lo necesita.
- Grupo de clientes
Hereda el descuento, la tarifa y la condición de pago del grupo.
- Condición de pago
La condición de pago predeterminada de este cliente.
- Tarifa
La tarifa del cliente, que se consulta en primer lugar al buscar el precio de un producto.
- Límite de crédito
El importe máximo de cuentas a cobrar pendientes que acepta.
- Al superarlo
no comprobar, avisar o bloquear. Con avisar recibe un aviso al finalizar una factura o confirmar un pedido por encima del límite. Con bloquear, la factura o el pedido se rechaza.
- Moneda
Código de moneda de tres letras. Las facturas y los cobros nuevos de este cliente la utilizan.
- Idioma
Alemán o Inglés. Determina el idioma de los PDF y de los correos electrónicos.
- Leitweg ID (referencia del comprador)
Para clientes del sector público alemán. Se imprime en la XRechnung como referencia del comprador y se utiliza como dirección Peppol (esquema 0204).
- Dirección de factura electrónica
La dirección electrónica del cliente, por ejemplo un ID de Peppol como 9930:DE123456789.
- Formato de factura electrónica
El formato de factura electrónica de este cliente. Predeterminado (ajustes) utiliza el formato de los ajustes de ventas. La lista solo muestra los formatos de su país.
- Bloqueo de reclamación y Motivo
Un cliente bloqueado se omite en las remesas de reclamación. Anote el motivo para sus compañeros.
- Notas, Activo
Notas internas. Los clientes inactivos quedan ocultos con el filtro Solo activos.
Consejos
- Para editar un cliente, utilice el menú de la fila (Editar) en la lista o el botón Editar de la página del cliente.
Conviene saber
- Por ahora, el idioma del cliente ofrece alemán e inglés para los documentos.
Relacionado
- La página del cliente
Cifras clave, pestañas y acciones rápidas de un cliente.
- Contactos y direcciones
Añada personas de contacto y direcciones de facturación y de envío separadas a un cliente.
- Grupos de clientes
Asigne a grupos de clientes un descuento, una tarifa y una condición de pago comunes.