Suscripciones: crear, cambiar y cancelar
Suscriba clientes, cambie de plan con prorrateo y cancele.
Abra Ventas, Suscripciones. La lista muestra el número de suscripción, el cliente, el nombre, el plan, el estado (Programada, Activa, Cancelada, Finalizada), el inicio y el fin del periodo. Filtre por estado.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Crear
Haga clic en «Nueva suscripción». Elija el cliente y el plan, la fecha de inicio y, opcionalmente, un «N.º de suscripción» (vacío = siguiente número) y un nombre. Un inicio en el futuro crea una suscripción Programada. Los planes que se cobran por adelantado se facturan de inmediato.
2. Seguir el uso
La página de la suscripción muestra el periodo actual, el fin de la prueba y el «Uso actual» por métrica con unidades, eventos e importe, además del precio base y el «Total (neto)».
3. Cambiar de plan
Haga clic en «Cambiar de plan» y elija el nuevo plan, el momento (Automático, Inmediatamente (prorrateado), Al final del periodo) y la fecha de efecto.
4. Cancelar
Haga clic en Cancelar, elija «Al final del periodo» o Inmediatamente y confirme con «Cancelar suscripción».
Campos y opciones
- Momento automático
Las mejoras se aplican ahora; las reducciones, al final del periodo.
- Cambio inmediato
Abona la parte no utilizada del precio base anterior y cobra el nuevo plan de forma proporcional. En los planes que se cobran por adelantado se emite de inmediato una factura o una factura rectificativa. El nuevo plan debe tener el mismo intervalo y el mismo modo de facturación.
- Cancelación inmediata
El tiempo utilizado y el uso se facturan de inmediato. En los planes que se cobran por adelantado, una factura rectificativa cubre los días no utilizados.
- Facturas
El historial de facturación con periodo, clase (Por adelantado, Factura del periodo, Prorrateo, Baja, Complemento), total y un enlace a cada factura.
Conviene saber
- El uso de un plan que se abandonó a mitad de un periodo no se factura.
Relacionado
- Complementos, cupones y monederos
Cargos puntuales, descuentos y créditos prepagados para clientes con suscripción.
- Eventos de uso y la ejecución de facturación
Registre el uso y facture cada periodo de suscripción finalizado.