Enlaces públicos de documentos
Qué ven los clientes cuando abren el enlace de un correo de documento.
Las facturas reciben un enlace público secreto al finalizarse; los presupuestos y los pedidos, al enviarse. El enlace está en el correo del documento. Cualquier persona que tenga el enlace puede abrir el documento sin iniciar sesión, así que trátelo como el propio documento.
Quién puede usarlo
- Clientes (no necesitan cuenta)
Campos y opciones
- Cabecera
El nombre de su empresa, el tipo de documento (Factura, Factura rectificativa, Presupuesto, Confirmación de pedido, Albarán), el cliente, la fecha, el vencimiento o la validez, el total y, en las facturas, el importe pendiente.
- Pagar en línea
Las facturas con importe pendiente muestran los botones de pago de sus proveedores activos.
- Su decisión
Los presupuestos enviados muestran «Aceptar presupuesto» (el cliente introduce su nombre y hace clic en «Aceptar (vinculante)») y Rechazar (con un motivo opcional).
- Líneas y PDF
Las líneas y una vista previa del PDF con «Descargar PDF».
Conviene saber
- Al abrir el enlace de una factura, esta pasa a Visto.
- Los borradores nunca se muestran. Un enlace desconocido muestra «No se ha encontrado este documento o el enlace ya no es válido.»
- Los enlaces utilizan la URL base de los enlaces públicos de los ajustes de ventas.
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- Enviar documentos por correo electrónico
Envíe por correo electrónico presupuestos, pedidos, albaranes y facturas con PDF, factura electrónica y enlace público.