Extractos de cuenta
Muestre y envíe un extracto del cliente con saldo acumulado y partidas abiertas.
Abra la página del cliente, pestaña Extracto. Elija un periodo (de forma predeterminada, el año en curso). Verá el saldo inicial, el saldo final y el saldo de crédito, y una tabla con fecha, descripción, vencimiento, debe, haber y saldo.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Vista previa
Haga clic en «Vista previa en PDF» para ver y descargar el PDF del extracto.
2. Enviar
Haga clic en «Enviar extracto», introduzca un Destinatario (vacío = correo electrónico del cliente) y un Mensaje opcional, y haga clic en Enviar. El correo utiliza la plantilla Extracto.
Consejos
- Los clientes con acceso al portal pueden consultar su propio extracto en el portal de clientes en cualquier momento.
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