CRM y llamadas
Contactos, el embudo de ventas y el agente telefónico con IA: llamadas conformes a la ley, campañas, el estudio de voz, la línea de atención, reuniones, seguimiento por correo electrónico, búsqueda de leads y las aplicaciones a las que se conecta el agente.
En esta sección · 44 páginas
- Resumen de llamadas y leads
La página de inicio de la venta telefónica: lo que aún falta antes de la primera llamada lícita y las cifras clave.
- Lista de contactos
Todos los contactos para la venta telefónica con empresa, fase, base jurídica, origen y siguiente paso.
- Añadir un contacto a mano
Cree un único contacto con la empresa, la persona de contacto, los ajustes de llamada y la base jurídica.
- Importar contactos desde CSV o Excel
Suba una lista, asigne las columnas y registre la base jurídica de cada contacto importado.
- La página del contacto
Todo sobre un contacto: comprobación de llamada, llamadas, embudo, reuniones, correos, investigación, cronología y base jurídica.
- Base jurídica y consentimiento
Documente el motivo de la llamada (§7 UWG) y registre el consentimiento expreso para el correo electrónico.
- Convertir un contacto en cliente
Cree o vincule un cliente en Ventas y, si lo desea, un borrador de presupuesto.
- Embudo y fases
Cada contacto después de la primera llamada, con su fase, siguiente paso, secuencia y reunión.
- Mantenimiento de datos
Revise números, direcciones y personas de contacto dudosos detectados en llamadas, correos y comprobaciones.
- Reglas de llamada: la comprobación de llamada
Las comprobaciones que supera cada llamada: base jurídica, bajas, horario de llamadas, intentos, países y aprobación.
- Centro de cumplimiento
Pruebas de una venta telefónica conforme a la ley: bases jurídicas, llamadas bloqueadas, registros del aviso de IA, registro de auditoría y conservación.
- Bajas y lista de no llamar
Números y direcciones con los que nunca se debe volver a contactar, y cómo llegan a la lista.
- Llamadas
Cada conversación del agente de IA con su estado, resultado, puntuación y duración.
- La página de la llamada
Transcripción, conclusiones, puntuación, reparto de la conversación, SMS, coste y latencia de una llamada.
- Llamadas en directo y programadas
Siga las llamadas en tiempo real y gestione las llamadas planificadas para una hora fija.
- Analítica de llamadas y perspectivas
Alcance, tasa de reuniones, calidad, coste y los patrones aprendidos de las conversaciones.
- Campañas
Agrupe contactos y reparta las llamadas a lo largo del horario de llamadas permitido.
- Variantes A/B
Pruebe un cambio en el discurso frente al guion sin modificar.
- Campañas de correo
Escriba una plantilla una vez; el agente la personaliza para cada contacto y cliente, usted aprueba, él envía y hace seguimiento.
- Estudio de voz: guion base y aprobación del guion
Responda a quince preguntas, genere el guion de llamada, pruébelo y envíelo para su aprobación.
- Estudio de voz: ajustes del agente
Texto propio del guion, herramientas y servidores MCP, ajustes de voz, de llamada y de transcripción.
- Estudio de voz: flujo de llamada
Vea el flujo de llamada como diagrama y diseñe sus propios pasos, preguntas y ramas.
- Estudio de voz: conocimiento
Las respuestas que da el agente a preguntas concretas y lo que debe averiguar.
- Estudio de voz: voces
Clone la voz de su marca, una por idioma.
- Línea de atención: llamadas entrantes
Números de teléfono, tickets, verificación de quien llama y su propia API para el agente que atiende las llamadas.
- Reuniones
Lo que ha reservado el agente y si la persona se presentó.
- La página de la reunión
Personas, recordatorios, el resumen previo para el comercial, la reprogramación, la sincronización con el CRM, el bot de notas y el análisis de una reunión.
- El bot de notas
Un bot que se une a videoconferencias, toma notas y genera una transcripción y un análisis.
- Comerciales y calendarios de reservas
Las personas que celebran las reuniones, sus calendarios y la comprobación de disponibilidad.
- Ajustes de reuniones
Confirmaciones, recordatorios, el resumen previo, la reprogramación, el CRM y el bot de notas.
- Bandeja de salida del seguimiento
Revise, apruebe o descarte los correos que el agente redactó tras las llamadas.
- Respuestas a los correos de seguimiento
Lo que han contestado los contactos, lo que el agente ha interpretado y ya ha hecho, y lo que usted debe comprobar.
- Ajustes del seguimiento por correo
Si funcionan y cómo los correos de resumen, los recordatorios, las llamadas de seguimiento y las respuestas.
- Páginas que ven sus contactos
La página de reservas, la página de baja, el enlace de la reunión y la página del bot de notas.
- Formas de añadir contactos
El selector de búsqueda web, alta manual, CSV, HubSpot, formulario web, ferias, reactivación y empresas similares.
- Búsqueda de leads en la web
Describa las empresas que busca e importe como leads las que elija.
- Empresas similares e investigación del contacto
Encuentre empresas parecidas a un lead existente y la investigación pública en la que se basa una apertura personalizada.
- Consultas web (captación desde el formulario del sitio web)
Las consultas del formulario de su sitio web reciben una llamada de vuelta en cuestión de minutos, con el consentimiento documentado.
- Ferias
Planifique una feria, capte contactos en el stand y haga que se les llame después de la feria.
- Captar tarjetas de visita en el stand
Fotografíe una tarjeta con el teléfono, compruebe los campos y guarde.
- Reactivación
Las reglas proponen listas de oportunidades perdidas y contactos inactivos; usted las revisa y las aprueba.
- Integraciones: conectar aplicaciones
Calendarios, CRM, gestión de tickets, sus propios datos, notificaciones y conectores que usa el agente.
- URL de entrada, webhooks de calendario y entregas
Reciba datos de otras aplicaciones y compruebe que los eventos del calendario llegan a BizCortex.
- HubSpot
Lo que llega a HubSpot desde sus llamadas, qué guion se usa en cada fase de la oportunidad y cómo traer contactos.