Comerciales y calendarios de reservas
Las personas que celebran las reuniones, sus calendarios y la comprobación de disponibilidad.
Abra Reuniones, «Comerciales» o «Calendario» (páginas especializadas). Un comercial celebra las reuniones que reserva el agente. Cada comercial tiene un calendario de reservas, un propietario en el CRM y, opcionalmente, un usuario de BizCortex en cuyo calendario de Espacio de trabajo aparecen las reuniones.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Ventas
- Lector
Pasos
1. Añada un comercial
En Comerciales haga clic en «Añadir comercial». Introduzca el nombre, el correo electrónico, la zona horaria, el número de móvil, «Reserva mediante» (Cal.com, Calendly o Manual), el destino de reserva, el nombre de usuario de Cal.com, el ID del tipo de evento, el ID del propietario en el CRM y el usuario del ERP. Guarde.
2. Compruebe la disponibilidad
Abra «Disponibilidad y calendario» en un comercial. «Lo que ofrecería el agente» muestra los horarios libres y cuántos se han eliminado por conflictos.
3. Asigne los propietarios del CRM
En la sección de propietarios del CRM, vincule cada usuario del CRM con un comercial para que las oportunidades y las reuniones lleguen al propietario correcto.
4. Compruebe los calendarios
En Calendario verá qué calendarios de reservas están listos, qué fuentes de disponibilidad (Google Calendar, Microsoft 365) están conectadas y los tipos de evento de la cuenta. Los calendarios se conectan en Integraciones.
Conviene saber
- Los comerciales con reuniones no se pueden eliminar.
- Los horarios ocupados en un calendario de disponibilidad conectado nunca se ofrecen.
Relacionado
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Calendarios, CRM, gestión de tickets, sus propios datos, notificaciones y conectores que usa el agente.