Dokumentation til BizCortex

Sælgere og bookingkalendere

De personer, der holder møderne, deres kalendere og kontrollen af ledig eller optaget tid.

Åbn Møder, "Sælgere" eller "Kalender" (specialsider). En sælger holder de møder, agenten booker. Hver sælger har en bookingkalender, en CRM ejer og eventuelt en BizCortex bruger, hvis Workspace kalender viser møderne.

Sælgere og bookingkalendere
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Salg
  • Læser

Trin

  1. 1. Tilføj en sælger

    På Sælgere klikker du på "Tilføj sælger". Angiv navn, mail, tidszone, mobilnummer, "Booking via" (Cal.com, Calendly eller Manuel), bookingmål, brugernavn hos Cal.com, eventtype ID, CRM ejer ID og ERP bruger. Gem.

  2. 2. Tjek tilgængelighed

    Åbn "Tilgængelighed og kalender" på en sælger. "Hvad agenten ville tilbyde" viser de ledige tider, og hvor mange der er fjernet på grund af konflikter.

  3. 3. Knyt CRM ejere

    Under "CRM ejere" knytter du hver CRM bruger til en sælger, så deals og møder havner hos den rette ejer.

  4. 4. Tjek kalendere

    På Kalender ser du, hvilke bookingkalendere der er klar, hvilke kilder til ledig eller optaget tid (Google Calendar, Microsoft 365) der er tilsluttet, og kontoens eventtyper. Kalendere tilsluttes under Integrationer.

Godt at vide

  • Sælgere med møder kan ikke slettes.
  • Tider, der er optaget i en tilsluttet kalender for ledig eller optaget tid, tilbydes aldrig.

Relateret